Finanzfrühstück am 22. September: Erwartungen an diplomatische Aktivitäten bei der UN-Generalversammlung steigen, Goldpreis unter Druck bei 4360, US-Rohöl steht vor der Prüfung der 90-Dollar-Marke

Forex Nachrichten am 22. September—— Am frühen Morgen des 22. September im asiatischen Markt wird Gold in Spot-Handel bei etwa 4.360 USD pro Unze gehandelt. Aufgrund von Fortschritten in den USA-Iran-Beziehungen während der UN-Generalversammlung und zurückgehenden Inflationssorgen steht der Goldpreis unter Druck.

Am Dienstag (22. September, Ostasiatischer Zeit) wird Gold im Spot-Handel bei etwa 4.360 USD pro Unze gehandelt. Marktprognosen sehen Fortschritte in den USA-Iran-Beziehungen während der UN-Generalversammlung; die Inflationssorgen lassen nach, was den Goldpreis belastet. Der Ölpreis fiel am Dienstag um fast 4 %, und der Markt hofft auf diplomatische Fortschritte beim Iran-Krieg durch die UN-Versammlung in dieser Woche. Gleichzeitig wird beobachtet, dass die Öltransporte in Saudi-Arabien teilweise wieder aufgenommen wurden. WTI wird aktuell bei 92,18 USD pro Barrel gehandelt, möglicherweise wird am Tag die Marke von 90 USD pro Barrel getestet.

Wichtige Beobachtungspunkte des Tages

Aktienmarkt

Der US-Aktienmarkt stieg am Montag, angetrieben durch erneut entfachte Optimismus beim Thema KI. Der Nasdaq-Index sprang um 2,26 % auf 27.122,09 Punkte und erzielte damit den ersten neuen Schlussrekord seit dem 2. Juni. Der S&P 500-Index legte um 1,49 % auf 7.764,70 Punkte zu, der Dow Jones Industrial Index stieg um 0,71 % auf 52.048,83 Punkte.

AMD stieg um etwa 10 %, die Marktkapitalisierung überschritt erstmals die Marke von 1 Billion USD; Intel legte um 12,2 % zu, Arm sprang um 17 %, der Philadelphia Semiconductor Index stieg um 4,3 %. Meta erhöhte sich wegen einer Zielkursanhebung durch Wells Fargo um 11,4 %. Gleichzeitig fiel die Rendite der US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit unter die 5 %-Marke, Brent Rohöl fiel unter 100 USD pro Barrel und erreichte das niedrigste Niveau seit dem 9. September, da der Markt spekuliert, dass Gespräche im Nahen Osten während der UN-Versammlung diese Woche zu Durchbrüchen führen könnten.

Nach der ersten Zinserhöhung der Fed seit drei Jahren am vergangenen Mittwoch schätzen Trader die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung nächsten Monat auf 50 %; mindestens zehn Fed-Entscheidungsträger werden diese Woche Reden halten.

US-Aktien mit Bezug zu Grönland stiegen aufgrund von diplomatischem Fortschritt mit Dänemark. Paramount Global fiel hingegen um fast 3 %, nachdem eine Einigung mit Kalifornien und 12 anderen Bundesstaaten über die Fusion mit Warner Bros. Discovery im Wert von 110 Mrd. USD erzielt wurde. Acht der elf S&P 500-Sektoren legten zu, der Kommunikationsdienstleistungssektor mit 4,16 % und der Technologiesektor mit 2,4 % waren führend.

Goldmarkt

Der Goldpreis fiel am Montag; Spot-Gold sank um 0,78 % und schloss bei 4.343,70 USD pro Unze, da Erwartungen einer weiteren Straffung der Geldpolitik der Fed und hawkishe Signale anderer Zentralbanken den Dollar stärkten.



Der US-Dollar stieg gegenüber sechs wichtigen Währungen weiter, nach einem Anstieg von über 1 % nach der Fed-Zinserhöhung letzte Woche, wodurch die Kosten für Goldkäufe anderer Währungsinhaber steigen. Jim Wyckoff, Marktanalyst der US-Goldbörse, sagte, die Bullen bleiben besorgt über die Straffung der US-Geldpolitik, was den Dollar-Index am Freitag auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten brachte. Diese negativen Faktoren belasten weiterhin den Edelmetallmarkt.

Das FedWatch-Tool der CME zeigt, dass Trader aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 88 % für eine Fed-Zinserhöhung im Dezember erwarten. Gold gilt traditionell als Instrument zur Absicherung gegen Inflation, verliert jedoch an Attraktivität gegenüber verzinslichen Anlagen in Umfeld hoher Zinsen.

Analysten von TD Securities stellen fest, dass jede kurzfristige Schwäche des Edelmetallmarkts vermutlich begrenzt bleibt und nur durch moderaten Verkauf von Commodity Trading Advisors (CTA) beeinflusst wird, wodurch sich eine zunehmend gute Gelegenheit zum Kauf von Gold ergibt.

Spot-Silber sank um 0,35 % auf 66,02 USD pro Unze, Platin stieg um 0,3 % auf 1.805,83 USD pro Unze, Palladium stieg um 0,4 % auf 1.307,33 USD pro Unze.

Ölmarkt

Der Ölpreis fiel am Montag auf das niedrigste Niveau seit 12 Tagen; US-Rohöl sank um 3,67 % und schloss bei 91,97 USD pro Barrel; Brent-Rohöl sank um 3,06 % und schloss bei 100,03 USD pro Barrel. Beide großen Referenzöle erreichten damit das niedrigste Niveau seit dem 9. September, da Investoren auf diplomatische Fortschritte durch die UN-Versammlung in dieser Woche beim Iran-Krieg hoffen und die Wiederaufnahme von Teilen der Ölexporte Saudi-Arabiens beobachten.



US-Präsident Trump erklärte sich bereit, Irans Präsident Pezeh Khizian zu treffen, der diese Woche voraussichtlich an der UN-Versammlung in New York teilnehmen wird. Al Jazeera berichtete, dass Iran seine Bedingungen für die Wiederaufnahme der Verhandlungen bereits an den Vermittler übermittelt hat. Tamas Varga, Analyst bei PVM Oil Associates, sagte, Investoren hoffen, dass diese Woche Friedensgespräche einen Durchbruch erzielen. Bob Yawger, Leiter des Bereichs Energie-Futures bei Mizuho Securities, sagte: „Noch vor wenigen Tagen schien das ein sehr weit entferntes Denken zu sein.“ „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.“

Im Nahen Osten dauern die Kämpfe an; die Huthi-Miliz behauptet, Einrichtungen in Riad und bei Saudi Aramco in Yanbu angegriffen zu haben.

Daten der Öltanker-Verfolgung zeigen, dass Saudi Aramco am Sonntag im persischen Golf etwa 14 Millionen Barrel Rohöl auf sieben Supertanker geladen hat. Satellitenbilder zeigen, dass in den vergangenen sechs Tagen durch die Straße von Hormus durchschnittlich 2,9 Millionen Barrel saudisches Öl pro Tag transportiert wurden, mehr als die 0,7 Millionen Barrel pro Tag im August.

Devisenmarkt

Der Dollar-Index stieg am Montag um 0,2 % und schloss bei 100,41. Das CME-FedWatch-Tool zeigt, dass Trader eine Wahrscheinlichkeit von 55,4 % erwarten, dass die Fed im Oktober wenigstens um 25 Basispunkte erhöht, gegenüber 43,5 % eine Woche zuvor. Der Chicago Fed-Präsident Goolsbee und St. Louis Fed-Präsident Musalem äußerten beide, dass weitere oder schnellere Zinserhöhungen erforderlich sein könnten, um durch starke Nachfrage und Energiepreisschocks ausgelöste Inflation zu bekämpfen.



Der Dollar stieg am Montag gegenüber dem Yen um 0,32 % und schloss bei 157,37, da die Bank of Japan nach ihrer Zinserhöhung letzte Woche kein hawkishes Signal sendete. Aufgrund eines dreitägigen Markt-Freitages in Japan sank die Liquidität, Investoren beobachten aufmerksam auf Anzeichen von Interventionen aus Tokio. Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Capital Markets, hält eine Intervention bei 157 oder 157,5 für unwahrscheinlich, wobei der Markt aber leicht angespannt bleibt.

Der Euro fiel gegenüber dem Dollar um 0,19 % auf 1,1463, nachdem die rechtsextreme Partei „Alternative für Deutschland“ bei den Parlamentswahlen im Nordosten den ersten Platz erreichte, und die Konservativen unter Bundeskanzler Mertz das schlimmste Wahlergebnis ihrer Geschichte in dieser Region erlitten.

Internationale Nachrichten

Laut US-amerikanischen und mehreren Nahost-Vertretern hat die Trump-Regierung vorgeschlagen, einen neuen Fonds mit 5 Mrd. USD zu finanzieren, um Länder im Nahen Osten beim Wiederaufbau von Energieinfrastruktur zu unterstützen, die im Iran-Krieg zerstört wurde, und die Abhängigkeit von Öl- und Gastransporten durch die Straße von Hormus zu verringern. Dieses Vorgehen bedeutet faktisch eine Anerkennung, dass der sieben Monate andauernde Konflikt bereits die globalen Energiemärkte durcheinander gebracht und die Pipeline- und Raffinerieanlagen der Region zerstört hat, deren Wiederaufbau enorme Kosten verursachen wird. Nach Trumps Plan wird die USA versuchen, acht Nahost-Partner – Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain, Kuwait, Oman, Irak und Jordanien – zu einer gleichwertigen Kofinanzierung zu bewegen. Ziel ist die Gründung eines 10 Mrd. USD großen Fonds mit dem Namen „Pact Trust and Construction Partnership“. US-Regierungsvertreter geben an, dass die Gespräche zum Fonds laufen und die Vertragsbedingungen sich noch ändern können. Wann (oder ob überhaupt) andere Staaten offiziell beitreten werden, ist derzeit unklar.



Am 21. September einigten sich die EU-Mitgliedstaaten nach langen Verhandlungen auf eine Verlängerung der Sanktionen gegen Russland um drei Jahre. Laut Vereinbarung wird die Dauer der Sanktionen gegen über 3.000 russische Personen und Unternehmen um 36 Monate verlängert; gleichzeitig werden zwei russische Unternehmer von der Sanktionsliste gestrichen. Die Verlängerungsdauer ist deutlich länger als die normalerweise üblichen Verlängerungsintervalle von sechs oder zwölf Monaten. Die EU möchte so verhindern, dass die Sanktionen in der Zukunft durch Meinungsverschiedenheiten unter den Mitgliedstaaten blockiert werden. (CCTV News)



Laut ausländischen Medien steht Großbritannien kurz davor, die militärischen Aktivitäten Saudi-Arabiens zur Bewältigung von Angriffen durch die Huthi-Miliz zu unterstützen. Informierte Kreise sagen, Premierminister Burnham tendiere zu einer Unterstützung, die von Großbritannien als defensiv angesehen wird. Die Regierung wird andere Nationen zu ähnlichem Vorgehen auffordern. Einige sagen, Großbritannien könnte Saudi-Arabien Luftbetankung bereitstellen; ein Insider betonte, die Burnham-Regierung glaubt, dass die Unterstützung der saudischen Armee und die Zurückdrängung der Huthi-Miliz zur Stabilisierung der Situation in der Region und zur Verringerung der Bedrohung für Schiffe in der Straße von Malakka beitragen würden.



Am vergangenen Wochenende zeigten Überwachungsdaten, dass die Rohöl-Verladungen in Saudi-Arabien im Persischen Golf erheblich gestiegen sind. Dies ist das deutlichste Zeichen dafür, dass das Land nach der Schließung einer wichtigen internationalen Pipeline seine Exporte wieder auf die Straße von Hormus verlagert. Nach den Sentinel-2 Satellitendaten der EU wurden am Wochenende nahe saudischen Exportanlagen am Persischen Golf Supertanker mit insgesamt 14 Millionen Barrel Rohöl beladen – der höchste Stand seit mindestens Juni. Anfang dieses Monats wurde die wichtige „West-Ost-Pipeline“ in Saudi-Arabien nach einem Angriff geschlossen, und Händler bemühen sich, Informationen über saudische Rohölexporte zu erhalten. Saudi-Arabien hat die Pipeline vorher genutzt, um die Straße von Hormus zu umgehen, aber mit der Schließung versucht das Land nun, den Öltransport durch die Straße von Hormus wieder aufzunehmen.



Laut aktuellen Daten der iranischen Statistikbehörde lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes von Ende März bis Ende Juni um über 10 % niedriger als im Vorjahr. Medien wie AFP berichteten, dass die iranische Statistikbehörde am 20. September die Wirtschaftsdaten für das erste Quartal des persischen Kalenders (21. März bis 20. Juni) veröffentlichte. Die Zahlen zeigen, dass das BIP einschließlich der Öl- und Gasindustrie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,1 % geschrumpft ist; ohne Berücksichtigung des Öl- und Gassektors sank das BIP um 4,6 %. Der größte Rückgang verzeichnete die Öl- und Gasbranche mit einem Minus von 26,4 %; Industrie und Bergbau schrumpften um 14,7 %. (Xinhua Nachrichten)



Der Sprecher der iranischen Revolutionsgarde, Hossein Mohebi, erklärte, falls die USA erneut Angriffe durchführen, werde das iranische Militär neue Waffen einsetzen und Ziele angreifen, die bisher noch nicht attackiert wurden. Laut Fars News sagte Mohebi: „Unsere Ziele werden nicht mehr wie früher sein. Es gibt neue Ziele, die wir bislang nicht angegriffen haben.“ Er betonte, dass diese Änderungen den geografischen Standort, die eingesetzten Waffen und die militärische Ausrüstung betreffen würden. „Wir werden neuartige Waffen mit völlig neuen Eigenschaften ins Feld führen – die Welt wird überrascht sein.“



Die US-Dieselpreise überschreiten erstmals die Marke von 6,50 USD pro Gallone, die durch kriegsbedingte Preissteigerungen ausgelöst wurden und weite Teile der Wirtschaft erfassen. Nach Angaben des Automobilverbands (AAA) betrug der landesweite Durchschnittspreis für Diesel am Samstag 6,505 USD pro Gallone – weniger als zehn Tage nach dem letzten Überschreiten der 6-Dollar-Marke. Seit September hat sich die Preiserhöhung für Diesel deutlich beschleunigt; seit Monatsbeginn stiegen die Preise um über 87 Cent, wobei sie fast täglich steigen und den Rekordhöchstwert von 2022 deutlich übertreffen.

Nationale Nachrichten

Am 20. September führten der chinesische Vizepremier He Lifeng und die US-Finanzministerin Besen T. sowie Handelsbeauftragte Greer in New York Handelsgespräche zwischen China und den USA. Beide Seiten orientierten sich an den bedeutenden Konsensen ihrer Staatsoberhäupter und folgten den Prinzipien gegenseitigen Respekts, friedlicher Koexistenz und Win-Win-Kooperation. In offenen, tiefgehenden und konstruktiven Diskussionen wurden Konsens früherer Handelsgespräche umgesetzt, wichtige Fragen zu bilateralen Handels- und Investitionsbeziehungen behandelt und zudem Gespräche zum Thema künstliche Intelligenz geführt. (Xinhua Nachrichten)