Aktualisierte Version 1 – Drittes Update – Airtel Money plant einen der größten Börsengänge in London der letzten Jahre

Ergänzt um Kommentare von Mergermarket, die Absätze 5 bis 6 sowie Diagramme

Shashwat Awasthi/Paul Sandle

Reuters, 23. September - Der Mobile-Payment-Bereich Airtel Money von Airtel Africa (AAF.L) wird seine Börsenzulassung beantragen. Dies könnte einer der größten Börsengänge der letzten Jahre in London werden und könnte nach einer langen Flaute beim Börsengang neuer Aktien in London (link) einen Wendepunkt für den Markt markieren.

Dieser Börsengang könnte dem Londoner Markt dringend benötigte Dynamik verleihen. In den letzten zehn Jahren ist der Londoner Aktienmarkt kontinuierlich geschrumpft, da Unternehmen für höhere Bewertungen ins Ausland gingen. Das veranlasste die britische Finanzaufsicht (link), die Börsenzulassungsregeln zu vereinfachen, um die Marktattraktivität zu erhöhen.

Eine mit der Angelegenheit vertraute Person erklärte, dass Airtel Money durch diese Emission voraussichtlich rund 800 Millionen US-Dollar einsammeln könnte, wobei die Bewertung zwischen 8 und 9 Milliarden US-Dollar läge.

Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, dass Einzelheiten wie die indikative Preisspanne und die geplante Anzahl auszugebender Aktien voraussichtlich Anfang Oktober bekannt gegeben werden, und die endgültige Preisfestsetzung soll Mitte Oktober erfolgen.

Eine Frischzellenkur für den Londoner Markt

Nach Daten von Mergermarket würde eine Kapitalaufnahme von 800 Millionen US-Dollar dies zum größten Börsengang (IPO) in London seit 2021 machen.

Samuel Kerr von der M&A-Analyseplattform Mergermarket sagte: „Seit 2021 hat es in London keinen Börsengang über 1 Milliarde US-Dollar gegeben, daher wird dieses Geschäft dem London Stock Exchange zweifellos einen Schub geben.“

Der Börsengang wird durch einen Sekundärverkauf bestehender Aktien durchgeführt, nach dessen Abschluss der Streubesitzanteil von Airtel Money voraussichtlich mindestens 10 % betragen wird.

Ursprünglich war der Börsengang von Airtel Money für die erste Hälfte des Jahres 2026 geplant, doch (link) wurde der Börsengang wegen des ungünstigen Marktumfelds durch den Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran auf das zweite Halbjahr verschoben.

„Ich denke, das derzeitige Marktumfeld ist relativ gut. Ja, es gibt derzeit einige Volatilität, aber wenn man viele Indizes betrachtet, schlagen sie sich ziemlich gut“, sagte Airtel Money-CEO Ian Ferrao gegenüber Reuters.

„Wir glauben an London“

„Letztendlich verfügt London über umfassendes Kapital ... Unsere Marke ist sehr bekannt, was uns den Zugang zu London und die Kommunikation mit allen Investoren erleichtern dürfte“, so Ferrao gegenüber Reuters.

„Wir sind optimistisch für London und ich denke, das wird der ideale Standort für uns.“

Airtel Money operiert in Subsahara-Afrika, hat seinen rechtlichen Hauptsitz in den Niederlanden und eine strategische Niederlassung in Dubai.

Das in London börsennotierte Airtel Africa hält derzeit etwa 78 % an Airtel Money, die verbleibenden Minderheitsanteile sind im Besitz von TPG, Mastercard MA.N, Qatar Investment Authority und Chimetech Holding.

Airtel Money erklärte, dass Airtel Africa auch nach dem Börsengang weiterhin als langfristiger Investor agiert.

Laut Unternehmen stieg der Umsatz im Quartal bis zum 30. Juni um 38 % auf 399 Millionen Pfund (531 Millionen US-Dollar), mit rund 53 Millionen monatlich aktiven Nutzern.

(1 US-Dollar = 0,7514 Pfund Sterling)

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