Zeichnungsquote bis zum 4-fachen! Das "AI-Ring" Oura IPO stößt auf große Nachfrage
Der Hersteller von Smart-Ringen, Oura, erhielt bei seinem Börsengang eine etwa vierfache Überzeichnung. Geplant ist die Ausgabe von 50 Millionen Aktien zu einem Höchstpreis von 44 US-Dollar pro Aktie, wodurch maximal 2.2 billions US-Dollar eingeworben werden sollen. Die vollständig verwässerte Bewertung liegt bei etwa 15 billions US-Dollar. Während Unternehmen wie Holtec Nuclear ihre IPO-Pläne aufgrund der Marktlage zurückgezogen haben, hat Oura die Chance, in den letzten drei Monaten das erste große IPO mit einem Volumen von über 1 billions US-Dollar zu werden und dem seit langem ruhigen US-Aktienmarkt neuen Schwung zu verleihen.
Der Hersteller von Smart-Ringen, Oura, trotzt dem turbulenten Markt und verzeichnet mit seinem Börsengang etwa eine vierfache Überzeichnung, womit er einen Lichtblick am jüngsten US-IPO-Markt setzt.
Laut Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise wird das für die Emission zuständige Konsortium der Banken voraussichtlich am Montagnachmittag die Annahme von Investorenaufträgen beenden. Oura und einige seiner Anteilseigner geben insgesamt 50 Millionen Aktien aus, wobei die Preisspanne je Aktie bei 40 bis 44 US-Dollar liegt und die angestrebte maximale Kapitalaufnahme 2,2 Milliarden US-Dollar beträgt. Bei Ausgabepreis am oberen Ende ergibt sich eine Unternehmensbewertung von 14,1 Milliarden US-Dollar; unter Berücksichtigung von Aktienoptionen und Restricted Stock Units liegt die vollständige Verwässerungsbewertung bei etwa 15 Milliarden US-Dollar.
Das Preisfestsetzungsdatum des IPO ist für den 29. September angesetzt, die Aktie wird unter dem Kürzel "OURA" am Nasdaq Global Select Market gehandelt. Das starke Interesse an Oura ist besonders bemerkenswert – erst vor wenigen Tagen hatten Holtec Nuclear Corp. und Bamboo Insurance Services Inc. von CVC Capital Partners ihre jeweiligen Börsengänge angesichts der Marktlage verschoben, was den US-IPO-Markt mit Unsicherheit belastete.
Gemeinsamer Liquiditätsgewinn für Unternehmen und Anteilseigner
Laut den bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Unterlagen verkauft das Unternehmen Oura 13,5 Millionen der insgesamt 50 Millionen Aktien, die restlichen 36,5 Millionen stammen von bestehenden Anteilseignern, darunter Forerunner Ventures und Lifeline Ventures.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co. sowie Jefferies Financial Group fungieren als gemeinsame Lead-Underwriter für die Emission. Oura und Goldman Sachs lehnten eine Stellungnahme zu diesen Angelegenheiten ab. Informierte Personen betonen, dass die Verhandlungen noch laufen und Details zum Börsengang geändert werden könnten.
Chance zur Beendigung einer mehr als 1-Milliarden-Dollar-IPO-Pause
Laut von Bloomberg zusammengetragenen Daten gab es seit dem Börsengang von Jersey Mike’s Subs Inc. im Juli dieses Jahres keinen US-Börsengang mit einem Emissionsvolumen von über 1 Milliarde US-Dollar. Gelingt Oura das IPO, wird es die erste große Emission seit drei Monaten sein, die diese Schwelle überschreitet – und somit ein wichtiger Indikator für den nach einem ruhigen September auffällig schwachen US-IPO-Markt.
Die nacheinander abgesagten Börsengänge von Holtec Nuclear Corp. und Bamboo Insurance Services Inc. haben die Einschätzung zum IPO-Fenster deutlich vorsichtiger werden lassen. Die hohe Überzeichnung bei Oura hat das Vertrauen am Markt zumindest teilweise wieder gestärkt.
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