BUZZ – Straßenperspektive: Das Risiko liegt in der Übernahme von Aurobindo Pharma durch Sun Pharma India sowie bei dem Medikament gegen Psoriasis.

2. November - ** Der Gewinn des Pharmaunternehmens Sun Pharma SUN.NS ist im zweiten Quartal aufgrund einmaliger Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Organon (link) um fast 36% gesunken.

** Ohne diese Kosten stieg der Gewinn um 6,3%.

** Der Aktienkurs fiel um 1,1% auf 1.759,4 Rupien.

Analysten konzentrieren sich auf Fragen zu Organon und ILUMYA.

** Systematix (bewertet weiterhin mit "Kaufen"; Kursziel 2.290 Rupien) erklärte, dass das Wachstum bei verschreibungspflichtigen Medikamenten, steigende Marktanteile und neue Markteinführungen zu einer starken Performance in den einzelnen Regionen geführt haben, wodurch Umsatz und EBITDA die Erwartungen übertrafen.

** Es wird erwartet, dass das Wachstum des innovativen Produktportfolios wieder zweistellig wird und Neueinführungen einen Umsatz von rund 1 Milliarde US-Dollar generieren werden.

** Nomura Securities ("Kaufen"; Kursziel 2.260 Rupien) weist darauf hin, dass Umsatz, EBITDA und bereinigter Nettogewinn die eigenen Erwartungen übertroffen haben; und ist der Ansicht, dass die Erholung des Psoriasis-Medikaments ILUMYA in den USA von Korrekturmaßnahmen und weiteren Zulassungen unterstützt werden wird.

** Emkay Global (Bewertung "Halten"; Kursziel 2.000 Rupien) bleibt angesichts des verstärkten Wettbewerbs hinsichtlich ILUMYA vorsichtig, erwartet jedoch, dass die Abschwächung des US-Marktes nur vorübergehend ist.

** ICICI Direct erklärt, dass die Integration von Organon eine Herausforderung bleibt, das kurzfristige Wachstum begrenzt ist und die Verschuldungsquote hoch bleibt; bleibt jedoch vorsichtig optimistisch in Bezug auf Suns Übernahmehistorie.

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