Aumentan preocupaciones por riesgos de IA y llamados a "ralentizar"; acciones de ciberseguridad en el mercado estadounidense se disparan en conjunto

Según ha informado la APP de Zhihu Finance, el lunes las acciones del sector de ciberseguridad subieron de forma generalizada. El aumento de la preocupación de los inversores por el posible daño que la inteligencia artificial podría causar a la humanidad, junto con el llamamiento de algunos líderes del sector a ralentizar el desarrollo de la IA, han provocado un cambio de capital hacia la ciberseguridad y los segmentos de software empresarial relacionados.

En cuanto a acciones individuales, CrowdStrike (CRWD.US) registró una subida de más del 11%, mientras que Palo Alto Networks (PANW.US) aumentó más de un 10%. El CEO de Palo Alto, Nikesh Arora, opinó sobre el posible frenazo en el desarrollo de la IA, afirmando que las empresas de seguridad deben estar a la “vanguardia”, anticipar todo tipo de escenarios y construir soluciones marco, de modo que tengan la oportunidad de garantizar los resultados futuros. Okta (OKTA.US), Netskope (NTSK.US), Rubrik (RBRK.US), Fortinet (FTNT.US), Check Point Software (CHKP.US) y Microsoft (MSFT), entre otras, también lograron incrementos significativos. El área de ciberseguridad de Microsoft generó ingresos considerables.

Kirk Materne, analista de Evercore ISI, afirmó en un informe para clientes que la demanda de ciberseguridad e infraestructuras debería ser “prácticamente ortogonal” al ritmo de desarrollo de los modelos de vanguardia. Independientemente de si los agentes autónomos se integran en las empresas más rápido o más lento de lo esperado, estos aún necesitarán protección, gobernanza, monitorización y acceso controlado a los datos críticos de la empresa. Por lo tanto, con independencia del ritmo de entrenamiento de los modelos punteros, el contexto estructural de demanda para la ciberseguridad y ciertas empresas de infraestructura debería permanecer relativamente intacto.

Materne añadió que Okta, SailPoint (SAIL.US), Palo Alto Networks y CrowdStrike deberían salir beneficiadas ya que la gestión de identidades sigue siendo la “máxima prioridad” para las empresas; además, las dos últimas, como plataformas, tienen la capacidad de ofrecer visibilidad y respuesta integradas en una pila de seguridad más amplia, y por ello son las mejor posicionadas para captar más gasto a lo largo del tiempo.

También subieron el lunes otras acciones del sector del software empresarial, como ServiceNow (NOW.US), IBM (IBM.US), Adobe (ADBE.US) y Salesforce (CRM.US), entre las que lideraron las ganancias. Según Materne, a medida que el pesimismo extremo en torno a la disrupción del software impulsado por IA se reduce, Salesforce y ServiceNow pueden atraer cada vez más a inversores GARP/valor con horizontes de inversión más largos.

El pasado fin de semana, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, advirtió de que la industria de la IA debe ralentizar el desarrollo de modelos para evitar posibles catástrofes. Posteriormente, el CEO de OpenAI, Sam Altman, afirmó que el desarrollo de la IA de vanguardia debe estar bajo control, pero no significa que deba detenerse. El CEO de SpaceX, Elon Musk, que rara vez coincide con Amodei y Altman en este asunto, también señaló que el sector debe aflojar un poco el ritmo. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, también se sumó al debate, señalando que el desarrollo de la IA requiere un “ritmo prudente”. Además, este fabricante de Windows publicó el borrador de su “IA centrada en las personas: código de conducta”, donde expone los comportamientos y valores esperados para su serie interna de modelos MAI.

Los analistas consideran que, a pesar de la continua discusión sobre el ritmo del desarrollo de la IA, la demanda en materia de seguridad, gobernanza y gestión de identidades podría seguir respaldando el sector de la ciberseguridad.