BUZZ-vista panorámica: la adquisición de Sun Pharma por parte de India de Organon y los medicamentos para la psoriasis son factores de riesgo

2 de noviembre - ** El beneficio del segundo trimestre de la farmacéutica Sun Pharma SUN.NS cayó debido a un gasto extraordinario relacionado con la adquisición de Organon (enlace), con una disminución cercana al 36%

** Excluyendo este gasto, el beneficio aumentó un 6,3%

** Las acciones cayeron un 1,1%, situándose en 1.759,4 rupias

Los analistas se centran en cuestiones relacionadas con Organon e ILUMYA

** Systematix (mantiene calificación de "comprar"; precio objetivo de 2.290 rupias) indica que, impulsado por el crecimiento de medicamentos con receta, el aumento de la cuota de mercado y el lanzamiento de nuevos medicamentos, los sólidos resultados en todas las regiones han llevado a que los ingresos y el EBITDA superen las expectativas

** Se espera que el crecimiento de la cartera de productos innovadores vuelva a los dos dígitos y el lanzamiento de nuevos productos aporte unas ventas de aproximadamente 1.000 millones de dólares

** Nomura Securities ("comprar"; precio objetivo de 2.260 rupias) señala que las ventas, el EBITDA y el beneficio neto ajustado superaron sus expectativas; considera que la recuperación de ILUMYA, medicamento para la psoriasis, en Estados Unidos contará con el respaldo de medidas correctivas y otras aprobaciones

** Emkay Global (otorga calificación de "mantener"; precio objetivo de 2.000 rupias) considera que la competencia creciente aconseja ser cautelosos con ILUMYA, aunque espera que la desaceleración en el mercado estadounidense sea solo temporal

** ICICI Direct señala que la integración de Organon enfrenta desafíos, con un impulso de crecimiento limitado a corto plazo y un alto apalancamiento; sin embargo, mantiene una perspectiva cautelosamente optimista respecto al historial de adquisiciones de Sun

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