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¡La disolución de las "transacciones de consenso" y el nacimiento de un nuevo consenso! Goldman Sachs responde: ¿Por qué las instituciones están reduciendo significativamente sus posiciones en IA ahora?
La operación extremadamente saturada de "apostar a favor de la AI y en contra de todo lo demás" está siendo dolorosamente desmontada: el mercado ya no se conforma con la narrativa de "quemar dinero", y los gigantes de la nube deben mostrar ingresos reales y visibles mientras destinan 1,1 billones de dólares en gastos de capital. El déficit eléctrico de 40-50 gigavatios, el aumento del costo del dinero y el cambio de paradigma macroeconómico hacia una era de "exceso de gasto" están transformando la inversión en AI de una cuestión de fe a un duro examen de monetización.
El gasto de capital en IA enfrenta un dilema: si se acelera, la liquidez se ve presionada; si se desacelera, se pierde la narrativa de crecimiento
Nomura considera que la narrativa de inversión en IA está atrapada en una contradicción interna: si los gigantes de la nube aceleran el gasto de capital, el flujo de caja libre seguirá consumiéndose y la sostenibilidad del financiamiento se pondrá en duda; si lo desaceleran, significaría que las expectativas de demanda y rentabilidad de la IA no se cumplen. Ambas opciones apuntan a ventas masivas. Las posiciones largas y apalancadas acumuladas durante el boom de los "agentes inteligentes" en septiembre provocaron grandes liquidaciones cuando se dispararon catalizadores negativos, y esto se extendió al mercado de bonos estadounidenses, tipos de cambio y commodities, generando un desapalancamiento sistémico.
CEO de Amazon (AMZN.US): La capacidad de computación en la nube de AWS ya está vendida hasta 2027 y para 2028 también hay una gran cantidad de capacidad reservada por los clientes.
Jassy afirmó el viernes que, con el creciente aumento en la demanda de infraestructura de inteligencia artificial (IA), la capacidad de computación en la nube de Amazon AWS está prácticamente agotada hasta 2027, y para 2028 también ya hay una gran parte comprometida por reservas de clientes.
¿El colapso del trading de IA hará que Anthropic retrase su "super IPO"? Falta poco para la "fecha prevista de salida a bolsa" a mediados de noviembre.
La ventana de tiempo es extremadamente ajustada: según las regulaciones de la SEC, se debe presentar el documento S-1 a más tardar la próxima semana, y los mercados de predicción estiman una probabilidad de alrededor del 80% de que la salida a bolsa ocurra este año. La venta masiva del sector de IA ha ensombrecido las perspectivas antes de la cotización, y el plan de salir a bolsa en septiembre ya fracasó anteriormente. Varios actores del mercado indicaron que Anthropic podría enfrentar presiones para retrasar su salida a bolsa, aunque algunos analistas señalan que la urgente necesidad de capital de la empresa podría empujarla a mantener su plan original.
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