Actualización 2: Airtel Money busca una valoración objetivo de 7 mil millones de dólares en su salida a bolsa, impulsando el mercado de Londres.

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Reuters, 1 de octubre - La división de servicios de pago móvil de Airtel Africa (AAF.L), Airtel Money, planea salir a bolsa en la Bolsa de Valores de Londres (link) con una valoración objetivo de aproximadamente 7 mil millones de dólares, lo que podría impulsar el mercado londinense que en los últimos años ha tenido dificultades para atraer grandes salidas a bolsa (link).

La compañía anunció el jueves que planea vender 270 millones de acciones a un precio de 1,96 libras esterlinas por acción, buscando recaudar unos 703 millones de dólares antes de su debut bursátil previsto para mediados de octubre.

En la última década, el mercado bursátil de Londres se ha reducido (link) debido a que las empresas han buscado mejores valoraciones en otros mercados, lo que impulsó al gobierno británico a simplificar (link) las reglas de cotización con el fin de atraer a más emisores.

Según datos de Dealogic, la cantidad recaudada, cerca de 703 millones de dólares, convertirá esta oferta en la mayor salida a bolsa (IPO) en Londres desde el doble listado de Fermi Inc. FRMI.O en septiembre de 2025.

La valoración objetivo es ligeramente inferior al tamaño de la operación reportado anteriormente de 800 millones de dólares; con ese monto, Airtel Money habría sido la mayor IPO en Londres en cinco años.

Tras la emisión, se espera que la proporción de acciones en circulación de Airtel Money alcance aproximadamente el 16,5%, lo que ayudará a mejorar la liquidez de negociación y permitirá a los accionistas actuales retener la mayoría de la propiedad.

Entre los accionistas que venden sus participaciones se incluyen The Rise Fund II Aurora, respaldado por TPG, el fondo soberano Qatar Holding, la empresa de pagos Mastercard y la firma de inversiones en telecomunicaciones Chimetech.

Se espera que Airtel Africa conserve su posición como accionista estratégico a largo plazo tras la IPO.

(1 dólar = 0,7540 libras esterlinas)

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