¿Surge una nueva oportunidad en la industria farmacéutica impulsada por IA? ¡Una institución "influencer" de Wall Street presenta una lista de 3 empresas!
Un grupo de analistas que normalmente estudian acciones hizo algo diferente recientemente: dejaron que Claude les ayudara a desarrollar nuevos medicamentos.
El resultado: de 211 diseños enviados al laboratorio, 17 pasaron las pruebas de unión establecidas por el equipo de investigación. Aunque todavía falta mucho para que se conviertan en medicamentos reales, este intento nos reveló una pista de inversión que merece la atención de los inversores en la bolsa estadounidense.
La famosa firma de Wall Street Citrini gastó alrededor de 200.000 dólares en este proyecto, de los cuales unos 50.000 dólares fueron para cómputo y cerca de 150.000 dólares para la síntesis, producción de proteínas y costos de pruebas en el laboratorio.
A donde va el dinero, allí hay oportunidad.
Si seguimos estos gastos de I+D, las oportunidades de inversión se vuelven concretas: ¿quién verifica los resultados?, ¿quién provee las herramientas de detección?, ¿quién puede hacer que el laboratorio funcione más rápido? Todos estos eslabones pueden recibir nuevos pedidos. A continuación, desglosamos algunas empresas relacionadas para analizar dónde están sus oportunidades.
Cuanto mejor diseña la IA, más ocupados pueden estar los laboratorios
Lo más interesante de este experimento fue la diferencia de velocidad.
Claude terminó el primer ciclo de diseño en unas 64 horas, pero los primeros resultados experimentales tardaron unos 39 días en llegar. La computadora puede generar propuestas rápidamente, pero la síntesis, el cultivo, las pruebas y la validación en la vida real requieren equipos, personas y tiempo.
Para los inversores, esto ofrece otra forma de participar en el desarrollo de medicamentos con IA.
Invertir en una empresa de desarrollo farmacéutico suele implicar anticipar si sus medicamentos candidatos pasarán los ensayos clínicos. En cambio, con los proveedores de servicios experimentales puedes observar antes si los clientes aumentan las órdenes, si los equipos están más ocupados y si crecen los pedidos.
El portal de inversiones estadounidense piensa que, en esta etapa, lo que vale la pena buscar primero son aquellos eslabones que pueden convertir la actividad de I+D con IA en ingresos reales. Según el posicionamiento de cada empresa, sus oportunidades varían.
CRL: Atentos a la recuperación de órdenes y la demanda de validación posterior
Charles River Laboratories ($CRL) es la acción favorita de Citrini, ofreciendo servicios en descubrimiento de fármacos, estudios preclínicos y evaluación de seguridad.
La IA permite a los investigadores proponer más alternativas, pero para saber cuáles merecen continuarse o si existen problemas de seguridad, siempre hay que hacer experimentos. A medida que avanzan los proyectos prometedores, CRL tiene oportunidad de captar la demanda de estudios posteriores.
Tiene un aspecto aún más inmediato: el negocio tradicional ya muestra signos de mejora en los pedidos.
En el segundo trimestre de 2026, la empresa informó sólo un 0,2% de Crecimiento Orgánico en el área de evaluación de seguridad, pero la dirección señaló que el ratio entre nuevas órdenes y despachos fue el más alto en casi cuatro años.
Estos datos se deben observar de manera conjunta: los ingresos aún no despegan claramente, pero los pedidos ya muestran cambios positivos. Si estos pedidos se convierten poco a poco en ingresos y encima se suman proyectos nuevos impulsados por IA, el potencial de crecimiento será aún más visible.
Así que lo fundamental en CRL es observar hasta dónde llegará la recuperación del negocio tradicional y si logrará captar la demanda de nuevas investigaciones.
RVTY: Cuanto más complejos sean los experimentos, más importantes se vuelven las herramientas de detección
Revvity ($RVTY) ofrece soluciones de análisis celular, cribado, detección y software científico. Ayuda a los investigadores a juzgar el efecto real de una molécula candidata y si vale la pena seguir invirtiendo en ella.
Si la IA permite a un equipo trabajar en más alternativas a la vez, el trabajo posterior incluye pruebas por lotes, comparación de resultados y organización de datos. Los equipos y el software que mejoran esta parte del proceso muestran más fácilmente su valor para el cliente.
Valoro la continuidad de este tipo de negocios: una vez instalado el equipo en el laboratorio, si se utiliza más, también aumenta la demanda de reactivos, consumibles y servicios asociados.
Por eso, al observar RVTY, no sólo hay que mirar los pedidos de equipos, sino también si tras la venta los clientes aumentan de manera sostenida el uso y las compras. Esto dice más sobre la solidez de la demanda que una venta aislada de equipos.
Tecan: Ayudando a los laboratorios a seguir el ritmo de la IA
La empresa suiza Tecan se especializa en automatización de laboratorios y equipos de manejo de líquidos.
Cuando un equipo debe procesar más muestras, tareas como el pipeteo, el fraccionamiento y las rutinas repetitivas consumen mucho tiempo. Los equipos automatizados les permiten aumentar la capacidad y reducir errores en procesos repetitivos.
Hay otra novedad: Anthropic ya reveló que Tecan está añadiendo soporte estándar a su plataforma de manejo de líquidos Fluent, permitiendo que agentes de IA detecten y operen el equipo.
Esto significa que el papel de la IA en I+D puede ir más allá de generar propuestas para coordinar la ejecución experimental por equipos.
Esta colaboración aún está en una fase temprana, pero el rumbo es interesante. Para Tecan, lo más valioso es si estas capacidades entrarán en la actividad diaria de más clientes y estimularán actualizaciones o compras de más equipos.
TWST también merece atención, pero hay que diferenciar entre beneficiarse y buen punto de compra
No se puede dejar fuera a Twist Bioscience ($TWST) en esta cadena industrial.
Participó directamente en la producción de proteínas y pruebas para el proyecto de Citrini. El diseño generado por la IA y la compra de servicios experimentales por el cliente – esta línea de negocio ya está sucediendo.
Por eso, si te interesa observar cómo se transforma el diseño con IA en compras reales, TWST es una ventana directa.
Pero la magnitud del beneficio de negocio no siempre equivale al retorno de la acción. Hay que determinar cuánto ingreso y beneficio pueden aportar los nuevos pedidos y cuánto del crecimiento ya está reflejado en el precio de la acción.
Esta línea merece estar anticipadamente en tu lista de investigación
Mi opinión es que las empresas de herramientas de IA para farmacia, detección y servicios experimentales merecen seguimiento como un sector en sí mismo.
CRL se debe mirar por recuperación de pedidos y demanda de validación, RVTY por actividad de pruebas y compra recurrente, Tecan por penetración de automatización, y TWST por la velocidad en transformar diseños en pedidos de síntesis y experimentos.
La premisa clave es una: que los clientes realmente estén dispuestos a aumentar la inversión en I+D. No importa cuántas propuestas genere la IA, sólo si entran en el presupuesto de compras, se convierten en negocio para una empresa cotizante.
Para el inversor promedio, lo más útil es seguir a estas empresas en su lista de investigación y después observar en los balances quién empieza a mostrar mejoras sostenidas en órdenes, ingresos por insumos y beneficios.
Falta mucho para que los nuevos medicamentos de IA lleguen al mercado, pero las empresas que proveen herramientas y servicios de I+D ya tienen pedidos concretos para seguir. Si la oportunidad se confirma o no, podemos comenzar a juzgarlo a partir de esos pedidos.
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