¿La demanda de almacenamiento para robots humanoides aumentará veinte veces en cinco años? Musk: absurdo, la demanda de almacenamiento de robots "supera todo", y la superinteligencia va mucho más allá de eso.
Musk ha colocado a la superinteligencia como una categoría aparte, afirmando que su demanda de capacidad de cálculo supera ampliamente a la de los robots y que, aproximadamente el 100%, será desplegada en computación espacial profunda. Al mismo tiempo, el gigante del almacenamiento Micron ha clasificado los robots humanoides y la conducción autónoma como parte del "mercado clave incremental de la IA física", vinculando directamente estas demandas a su actual línea de productos de almacenamiento de gran ancho de banda y alta capacidad.
Counterpoint Research prevé que la demanda de almacenamiento para robots humanoides se multiplicará por 20 en cinco años, pero Musk lo desestimó directamente calificándolo de "absurdo" y afirmó que la demanda de RAM para robots superará la de cualquier otra cosa en la Tierra, y que la demanda de potencia de cómputo de la superinteligencia superará aún más la de los robots — esta declaración vuelve a elevar la imaginación del mercado sobre la demanda de almacenamiento para robots humanoides a un nuevo nivel.
Al mismo tiempo, el gigante de los chips de almacenamiento Micron Technology ya ha incluido a los robots humanoides como un motor clave de demanda de almacenamiento en el futuro, poniéndolos al mismo nivel que los autos autónomos, posicionándolos como un mercado central y emergente de dispositivos de “IA física”, y vinculando directamente esa demanda con su actual línea de productos de almacenamiento de gran ancho de banda y alta capacidad.
Las declaraciones de Musk y la estrategia de Micron apuntan juntas a una narrativa de mercado en formación: los robots humanoides y la superinteligencia detrás de ellos podrían convertirse en el próximo motor fundamental de demanda de almacenamiento y potencia de cómputo, con una escala que podría superar holgadamente las expectativas actuales del mercado.
Musk: El análisis actual es "absurdo", la demanda de RAM para robots superará todo en la Tierra
El día 26 (hora local), @wallstengine publicó en la plataforma social X que Counterpoint Research estima que, para 2030, la demanda de DRAM de los robots humanoides se multiplicará por 20.
Ante esto, Musk respondió de forma directa y contundente a las previsiones sobre la demanda de almacenamiento para robots humanoides. Escribió: “Un análisis absurdo. La demanda de RAM para robots superará cualquier otra cosa en la Tierra, porque necesitás que los robots funcionen sobre una base física para poder manipular átomos”.
La lógica central de esta declaración radica en que: los robots humanoides, al ser los ejecutores en el mundo físico, requieren percibir, decidir y manipular materiales en un entorno real, lo que implica una demanda estructural y constante —no marginal— de cómputo en tiempo real y almacenamiento. Entre líneas, Musk sugiere que cuantificar la demanda de almacenamiento de los robots humanoides únicamente como "20 veces más en 5 años" subestima seriamente el verdadero potencial de este segmento.
Aún más relevante, Musk distingue a la superinteligencia (Super Intelligence, SI), afirmando que sus requerimientos “superarán ampliamente a los de los robots”, y agregó que, aproximadamente el 100% de la potencia de cómputo de la superinteligencia será desplegada en cálculos de espacio profundo (deep space compute). Esta visión extiende el alcance final de la demanda de almacenamiento y cómputo desde la Tierra hasta la infraestructura espacial.
Micron apuesta a los robots humanoides: la “IA física” como nuevo anclaje narrativo
En el contexto de las declaraciones de Musk, Micron Technology fue la primera en integrar comercialmente a los robots humanoides en su narrativa estratégica central.
Según informó Yahoo Finanzas, la dirección de Micron, en su más reciente ronda de comentarios relacionados con IA, identificó explícitamente a los robots humanoides como una fuente clave de demanda de almacenamiento a futuro, agrupándolos con los autos autónomos bajo la nueva categoría emergente de “dispositivos de IA física”. La directiva relacionó esta demanda prevista directamente con su línea actual de memorias de alto ancho de banda (HBM) y productos de almacenamiento de gran capacidad, enfatizando que no es necesario desarrollar productos completamente nuevos, ya que las soluciones core actuales para servidores de IA y centros de datos pueden cubrir las necesidades de almacenamiento de los robots humanoides.
La importancia estratégica de este posicionamiento radica en que: se espera que los robots humanoides utilicen soluciones de almacenamiento y DRAM de clase servidor, similares a las de los centros de datos y plataformas autónomas, lo que significa que Micron podría reutilizar su capacidad y tecnología existente en este nuevo mercado terminal sin necesidad de una reestructuración masiva del capital.
La narrativa actual de Micron depende en gran medida de la demanda de IA y centros de datos, la oferta apretada de DRAM y NAND, y los flujos de caja de alto margen sustentados por acuerdos a largo plazo con clientes. Posicionar a los robots humanoides como otra vía para el almacenamiento de nivel servidor resulta coherente con esa narrativa, aunque su concreción dependerá de la capacidad de Micron para ejecutar en procesos avanzados y cumplir con los niveles de capital previstos en sus planes de inversión masiva.
Para los inversores, la demanda de almacenamiento para robots humanoides aún se encuentra en fase de posicionamiento estratégico, y no ha aportado datos cuantificables a los resultados financieros.
La ventana de observación más relevante a corto plazo es la guía de resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2027 de Micron. La directiva ya pronosticó para ese período ingresos de alrededor de 61.500 millones de dólares y una utilidad diluida por acción cercana a los 37,84 dólares. El mercado estará muy atento a si en ese momento la gerencia actualiza sobre la contribución específica de los dispositivos de IA física —incluidos los sistemas de conducción autónoma y el despliegue inicial de robots humanoides— dentro de esas previsiones, para determinar a qué velocidad este tema realmente comenzará a traducirse en ingresos.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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