Alphabet (GOOGL.US) emite bonos en euros por segunda vez este año: ante la preocupación por los altos costos de la inteligencia artificial, los bonos a 19 años ofrecen un diferencial inicial de hasta 210 puntos básicos.
Alphabet emitió por segunda vez en el año bonos en euros, distribuidos en siete tramos que abarcan de 2 a 19 años. Las preocupaciones sobre el gasto en IA elevaron el diferencial, y los contratos de protección contra incumplimiento saltaron 6.4 puntos básicos en un solo día, alcanzando casi 91 puntos básicos, un máximo histórico.
La APP de Jinse Finance ha observado que Alphabet (GOOGL.US) emitió bonos en euros por segunda vez este año, lo que representa una prueba de la demanda de los inversores. En semanas anteriores, la presión sobre los bonos tecnológicos ya había ampliado los diferenciales de crédito en todo el sector.
Según personas familiarizadas con el asunto, la empresa matriz de Google ha iniciado una emisión en siete tramos, con vencimientos que van de 2 a 19 años. La guía inicial de precios para el tramo a dos años de tasa fija es de alrededor de 60 puntos básicos sobre la tasa swap intermedia, mientras que el bono a 19 años cotiza aproximadamente 205 a 210 puntos básicos por encima de la tasa swap intermedia.
Antes de esta emisión, los decepcionantes resultados de Alphabet la semana pasada aumentaron la preocupación del mercado por el tamaño del gasto en IA y ampliaron los diferenciales de los bonos tecnológicos. El viernes pasado, los contratos de protección contra impago de deuda de Alphabet subieron 6,4 puntos básicos, marcando el mayor aumento diario absoluto y alcanzando cerca de 91 puntos básicos, un máximo histórico.
El día anterior, debido a que los ingresos por búsquedas y publicidad no cumplieron las expectativas, las acciones de la empresa sufrieron la mayor caída diaria registrada, lo que intensificó la preocupación del mercado por la amenaza de la IA a su negocio principal.
A pesar de que las emisiones recientes enfrentan una demanda débil y precios en aumento, se prevé que las empresas tecnológicas sigan recurriendo significativamente a la deuda para financiar inversiones en IA. Alphabet mantiene una proyección de gastos de capital de hasta 205.000 millones de dólares este año.
En mayo de este año, Alphabet recaudó 9.000 millones de euros (alrededor de 10.000 millones de dólares) mediante seis tramos. Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank están organizando la emisión del lunes, y se espera que el precio se establezca más tarde ese mismo día.
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