TD Securities : Si la Fed reste prudente concernant la baisse des taux, le dollar pourrait s'apprécier
Selon un rapport de Jinse Finance, les stratèges de TD Securities ont déclaré que si la Réserve fédérale réduit les taux d'intérêt de 25 points de base la semaine prochaine mais reste prudente quant à de nouvelles baisses, le dollar devrait s'apprécier. Ils ont indiqué que, alors que les inquiétudes concernant la croissance économique deviennent cruciales, le marché anticipe des baisses de taux consécutives. Cependant, la Fed pourrait tempérer ces attentes en soulignant les risques potentiels d'inflation. « Powell peut signaler que la Fed n'est pas engagée sur une trajectoire de baisse des taux prédéterminée et continuera de surveiller les données à venir pour évaluer les risques. » Cela soutiendrait le dollar. Toutefois, ils précisent que, sur le long terme, le dollar devrait continuer à baisser et que tout rebond constitue une bonne opportunité de vente.
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Les données historiques montrent qu’une seule hausse des taux ne suffit pas à mettre fin à un marché haussier ; seul un cycle complet de resserrement constitue une véritable menace.
Depuis 1945, le S&P 500 a connu douze marchés baissiers avec une baisse de plus de 20 % et quatre corrections profondes de 18 % à 20 %. Parmi eux, six ont eu lieu juste après des cycles de hausse des taux d'intérêt menant directement à une récession, tandis que deux autres n'étaient liés ni à la hausse des taux ni à la récession. Goldman Sachs estime que le marché a déjà intégré plusieurs hausses des taux d'intérêt dans ses prévisions ; Morgan Stanley avertit qu'une hausse des rendements pourrait entraîner une correction ; JPMorgan, quant à elle, se concentre davantage sur les prix du pétrole et les résultats des entreprises.
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