La société minière de bitcoin IREN annonce l’émission de billets de premier rang convertibles d’une valeur de 875 millions de dollars.
Selon ChainCatcher, d'après des sources du marché, la société minière de Bitcoin cotée au Nasdaq, IREN, a annoncé avoir finalisé la tarification de ses obligations privilégiées convertibles d'un montant total de 875 millions de dollars, à un taux d'intérêt de 0 %, arrivant à échéance en 2031.
IREN accorde également aux acheteurs initiaux des obligations une option leur permettant d'acheter, dans les 13 jours suivant la première émission, jusqu'à 125 millions de dollars supplémentaires en principal de ces obligations. IREN estime que, après déduction de la commission de souscription initiale et des frais d'émission prévus, le produit net de cette émission s'élèvera à environ 856,5 millions de dollars (et à environ 979 millions de dollars si l'option d'achat supplémentaire est entièrement exercée par les acheteurs initiaux). IREN prévoit d'utiliser environ 49,6 millions de dollars du produit net pour couvrir le coût des transactions d'options d'achat plafonnées, le reste du produit net devant être utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise et le fonds de roulement.
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