Le « nouveau dieu des actions » Serenity est optimiste quant à l’explosion de la demande pour les transformateurs électriques et mise sur HPS.A, qui a déjà augmenté de plus de 83 %.

BlockBeats rapporte que le 29 mai, Serenity, surnommé le « nouveau dieu des actions », a publié un message indiquant qu’une certaine bourse approche du nœud clé du « timeframe des 2 millions », avec une hausse du cours de 83,3% depuis sa mention précédente.

Il surnomme cette société « Transformers in the Sky », et précise que la visibilité de la demande mondiale en transformateurs est actuellement extrêmement élevée. Les commandes de l’entreprise sont solides et elle détient une part de marché importante dans le secteur des transformateurs secs. Serenity estime que, bien que la trajectoire de cette bourse ne ressemble pas à une envolée parabolique classique, elle paraît être une « société de rendement composé à long terme extrêmement attrayante ».

Auparavant, Serenity analysait que le véritable goulet d’étranglement de l’expansion mondiale des centres de données AI n’est pas le GPU, mais les transformateurs et les équipements de commutation haute tension, et révélait avoir pris une position longue sur cette bourse. Serenity souligne que cette bourse détient environ 23% de part de marché dans le secteur des transformateurs secs, tout en couvrant la chaîne d’approvisionnement des transformateurs à refroidissement liquide et des équipements de commutation, des infrastructures électriques critiques dont l’approvisionnement subit actuellement un goulot d’étranglement généralisé de 2 à 5 ans.

Il estime qu’avec la course entre Amazon, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet et Oracle Corporation pour des ressources de construction de centres de données AI, les prix des composants de transformateurs pourraient connaître des hausses continues semblables à la mémoire flash NAND. Selon Serenity, des données du secteur indiquent qu’environ la moitié des projets de construction de centres de données aux États-Unis ont été retardés ou annulés en raison d’un manque d’infrastructures électriques, tandis que le Canada et le Mexique sont devenus d’importantes sources d’approvisionnement en transformateurs haute puissance pour centres de données AI. Cette bourse a précisément développé sa capacité de production au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Il souligne également que parmi les clients de cette bourse figurent même de grands constructeurs d’équipements électriques tels que Powell et Eaton, qui achètent ses transformateurs pour les intégrer à leurs propres équipements de commutation.