Analyse : Les hedge funds se retirent rapidement des actifs refuges et se tournent vers les actions asiatiques survendues, les obligations d'État américaines et le secteur de la consommation.
Selon Odaily, l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran sera officiellement signé ce vendredi, marquant un tournant majeur pour les marchés mondiaux. Les fonds spéculatifs se retirent rapidement des actifs refuges pour se tourner vers les actions asiatiques sous-évaluées, les obligations américaines et le secteur de la consommation, dans le but de retrouver la logique de rentabilité d'avant-guerre sur les marchés. Actuellement, les gestionnaires de fonds spéculatifs du monde entier étudient le « scénario d'avant-guerre » afin de saisir la première phase de primes après la baisse de l'inflation.
Sur le marché obligataire, les fonds spéculatifs s'affrontent activement autour du « virage faucon » de la Fed. Grey Value Management, basée en Floride, et Reed Capital, basée à Singapour, privilégient toutes deux les obligations américaines à court terme. Selon l'analyse, la baisse des prix du pétrole ayant atténué l'inflation des coûts, les traders réduisent fortement leurs paris sur une hausse des taux par la Fed. Actuellement, le rendement des obligations américaines à deux ans a nettement reculé, et par rapport aux obligations à long terme, la libération de la prime de risque procure une valeur de placement plus stable.
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