Serenity : AMD se précipite pour sécuriser l'approvisionnement en CW laser, AAOI et SIVE en bénéficieront
Selon BlockBeats, le 16 juin, Serenity a indiqué dans un article qu'NVIDIA a complètement verrouillé la capacité de production d'EML, créant un goulot d'étranglement pour l'ensemble du secteur ; à présent, elle utilise la même stratégie pour sécuriser la capacité de production de lasers CW (principalement via LITE, COHR, ainsi que, potentiellement, par des contrats d'approvisionnement à long terme avec MRVL et Celestial).
Parallèlement, AMD tente en urgence d'obtenir un approvisionnement en lasers CW, mais AMD, AMZN, META et d'autres hyperscalers réagissent trop lentement, ce qui les limite fortement.
Serenity analyse la situation actuelle de la chaîne d'approvisionnement des produits concernés comme suit : les grandes entreprises telles que Lumentum et Coherent sont déjà liées par des contrats EML, il reste très peu de fournisseurs indépendants/« merchant » (tels que AAOI, MTSI, SIVE), et tous se disputent ce qui reste. Les sociétés indépendantes liées aux lasers CW, comme AAOI et SIVE, deviennent ainsi des cibles bénéficiaires.
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