Institution : Croissance explosive du HBM, la fourchette de prix de stockage devrait continuer à augmenter
Golden Ten Data, le 16 juin : Le 16 juin, Pacific a publié un rapport de recherche sur l’industrie électronique. Le rapport indique que les géants mondiaux de la technologie accélèrent leurs dépenses en capital pour l’IA, franchissant en 2026 une nouvelle ère d’investissement proche de mille milliards de dollars. Les six principaux géants de la technologie dépasseront ensemble 350 milliards de dollars de dépenses en capital en 2025, et devraient franchir 800 milliards de dollars en 2026. À l’avenir, avec la pénétration continue des grands modèles et des applications associées, les dépenses en capital continueront d’augmenter.
La croissance du HBM est explosive, et la fourchette des prix de la mémoire devrait continuer à augmenter. En 2026, le marché du HBM devrait maintenir une croissance à deux chiffres. Actuellement, la capacité totale des trois principaux fabricants est épuisée, tandis que les prix du DRAM et du NAND augmentent fortement. Selon Gartner, en 2026, le prix du DRAM devrait augmenter de 125 %, et celui du NAND de 234 %, avec une situation de demande dépassant l'offre qui devrait durer longtemps.
Dans la configuration du HBM, SK Hynix détient une part d’environ 60 %, prenant la tête du marché. La mémoire passe d’un produit cyclique à une ressource stratégique, et les semi-conducteurs liés à l’IA représentent 30 % du revenu total.
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