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« White Hair Stock God » Serenity : Mizuho Research confirme que le déploiement du CPO et du 800V DC n'est pas retardé, la récente baisse du secteur concerné est purement accidentelle

« White Hair Stock God » Serenity : Mizuho Research confirme que le déploiement du CPO et du 800V DC n'est pas retardé, la récente baisse du secteur concerné est purement accidentelle

BlockBeatsBlockBeats2026/06/17 00:20
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BlockBeats News, 17 juin, le "Dieu des Actions aux Cheveux Blancs" Serenity a retweeté le dernier rapport de recherche de Mizuho Securities et a commenté que la récente vente massive concentrée des actions conceptuelles CPO était totalement une réaction excessive insensée du marché.


Le rapport de recherche de Mizuho souligne que les inquiétudes du marché concernant le retard de la production de masse des Co-Packaged Optics (CPO) et le décalage du déploiement du 800V DC ne sont pas fondées. Les deux axes technologiques progressent comme prévu, et le calendrier de production de masse devrait être maintenu entre 2028 et 2029. Portée par un fort accroissement de la demande pour l'interrupteur CPO de NVIDIA (3,2T Spectrum-X) en 2027, Mizuho a simultanément relevé ses prévisions d'expéditions d'Optical Engine (OE).


En ce qui concerne la direction technologique, Mizuho estime que les lasers InP DFB restent la voie dominante à long terme pour le CPO, citant spécifiquement $SIVE comme bénéficiaire lié. Les VCSEL et microLED n'ont pas encore fait l'objet d'une validation suffisante dans les scénarios d'interconnexion intra-rack et interpuce sur courtes distances au-delà de 1,6T à court terme, ce qui rend difficile leur adoption comme alternatives dominantes. Pour le déploiement des data centers en 800VDC, des expéditions incrémentales devraient débuter en 2027, avec une pénétration accrue attendue en 2028.


Auparavant, le vice-président principal Réseaux de NVIDIA avait également publiquement démenti tout retard concernant l'interrupteur Spectrum-X Ethernet CPO, confirmant que la production de masse et les livraisons clients auront lieu comme prévu au second semestre 2026.

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Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.

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