Serenity, le « dieu blanc des actions », affirme que la recherche de Mizuho confirme qu'il n'y a aucun retard dans le déploiement du CPO et du courant continu 800V, et que la récente chute des secteurs concernés est purement une victime collatérale.
BlockBeats rapporte que le 17 juin, “le Warren Buffett du marché blanc” Serenity a partagé le dernier rapport de recherche de Mizuho Securities et a commenté que la récente vente massive des actions liées au concept CPO est totalement un mouvement irrationnel et stupide du marché.
Le rapport de recherche de Mizuho indique que les préoccupations du marché concernant les retards de la production à grande échelle de la co-intégration optique (CPO) et le déploiement tardif du 800V DC ne sont pas fondées ; les deux technologies avancent selon le calendrier prévu, et la fenêtre de production à grande échelle devrait rester entre 2028 et 2029. Portée par la demande croissante pour les commutateurs CPO de NVIDIA (3.2T Spectrum-X) en 2027, Mizuho a simultanément relevé ses prévisions d'expédition pour les moteurs optiques (OE).
En matière de technologie, Mizuho estime que le laser DFB InP demeure la direction principale de la CPO à long terme, citant $SIVE comme un bénéficiaire potentiel ; VCSEL et microLED n'ont pas encore été pleinement validés dans les scénarios d’interconnexion courte distance dans les racks et entre puces supérieures à 1.6T, il sera donc difficile d’en faire des alternatives dominantes à court terme. Concernant le déploiement des centres de données en 800VDC, les livraisons supplémentaires devraient commencer en 2027, avec un taux de pénétration qui augmentera encore en 2028.
Le vice-président senior de la division réseaux de NVIDIA a également officiellement démenti tout retard pour le commutateur Ethernet CPO Spectrum-X, confirmant que la production en série et la livraison aux clients se dérouleront comme prévu au second semestre 2026.
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