Les exportations sud-coréennes de semi-conducteurs devraient atteindre un niveau record en juin, une société de valeurs mobilières relève ses prévisions de bénéfices pour les entreprises de mémoires

BlockBeats News, 22 juin, l'analyste de Critini Research, Jukan, a cité le média sud-coréen IT The Electronic Times sur les réseaux sociaux, indiquant que les exportations sud-coréennes de semi-conducteurs de stockage en juin devraient atteindre un niveau historique.

Le rapport indique que les exportations de semi-conducteurs de stockage en juin ont maintenu leur solide dynamique, avec la demande liée à l'IA et le manque d'approvisionnement entraînant simultanément une hausse de la valeur d'exportation et du prix unitaire. L'effet de débordement de la pénurie de HBM s'est élargi aux DRAM classiques, NAND et SSD, les exportations devant dépasser le record historique de 37,16 milliards de dollars établi en mai.

Selon les données du bureau des douanes sud-coréen du 22 juin, la valeur des exportations des principaux produits de stockage du 1er au 20 juin a dépassé 23 milliards de dollars, représentant plus de 60% du total mensuel de mai. En tenant compte des tendances de croissance récentes dans les différentes catégories de produits, les exportations totales en juin devraient se situer entre 38 et 42 milliards de dollars, atteignant un nouveau record. Les expéditions en fin de mois augmentent généralement encore les volumes d’exportation.

En juin, toutes les catégories de produits de stockage ont affiché une augmentation significative de la valeur d’exportation et du prix unitaire, reflétant l'expansion structurelle du supercycle du stockage IA. Parmi celles-ci, la valeur des exportations de HBM (High Bandwidth Memory) a bondi de 51% par rapport à la période précédente, avec de grands acteurs comme NVIDIA poursuivant leurs investissements dans les centres de données IA et SK Hynix menant la pénurie de HBM3E et HBM4.

La capacité des wafers concentrée sur le HBM a entraîné une réduction de l’offre de DRAM classique, avec des prix unitaires en hausse de 2 à 3 fois par rapport à la même période l’an dernier. Ajoutée à la reprise de la demande pour PC et téléphones mobiles, la valeur des exportations a enregistré une forte progression. Le déploiement croissant des serveurs d’inférence IA a stimulé la demande pour NAND et SSD, avec une augmentation de 25 à 28% dans les deux catégories par rapport à la période précédente.

La part des semi-conducteurs de stockage dans l’ensemble des exportations de semi-conducteurs est passée de 70% à 90%. Le total des exportations de semi-conducteurs de stockage et de système ce mois-ci a atteint 25,5 milliards de dollars, avec des exportations globales de semi-conducteurs pour juin estimées entre 42 et 46 milliards de dollars.

Grâce à cette performance solide, les sociétés de valeurs mobilières ont relevé leurs prévisions de bénéfices pour les entreprises de stockage. Un analyste de recherche chez Hana Financial Investment Corp. a analysé que l'industrie sud-coréenne du stockage surmonte ses faiblesses grâce à des accords d'approvisionnement à long terme et aux deux principaux avantages du HBM, de sorte que même en cas de ralentissement de l'industrie à l'avenir, les bénéfices opérationnels ne chuteront pas aussi fortement que par le passé.