Realty Income prépare l'émission d'obligations senior convertibles de 750 millions de dollars américains arrivant à échéance en 2031.
Reuters2026/08/11 20:16- Realty Income a proposé une offre privée de 750 millions de dollars US en obligations convertibles senior arrivant à échéance en 2031 aux investisseurs institutionnels.
- L'entreprise prévoit une option greenshoe de 112,5 millions de dollars US ; le montant total potentiel de l'émission atteint 862,5 millions de dollars US.
- Le produit net est prioritairement destiné à financer la transaction capped call ainsi qu’au rachat d’actions effectué simultanément à la fixation du prix.
- Les fonds restants seront utilisés pour les besoins généraux de l’entreprise, y compris le remboursement de la dette, la couverture, ainsi que le développement et l’acquisition de propriétés.
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