Macerich vise l'émission de billets senior échangeables d'une valeur de 600 millions de dollars lors d'une offre privée
Reuters2026/08/11 21:01- The Macerich Company prépare une offre privée d’obligations senior échangeables d’une valeur de 600 millions USD, arrivant à échéance le 15 août 2031.
- Les acheteurs initiaux disposent d’une option de 13 jours pour augmenter l’émission jusqu’à 90 millions USD supplémentaires, portant le total potentiel à 690 millions USD.
- Les obligations sont entièrement garanties par Macerich en créance senior non sécurisée, avec intérêts payés semestriellement.
- Le produit net servira à financer les coûts des transactions capped call, le refinancement de dettes garanties ainsi que les besoins généraux de l’entreprise.
- La capped call vise à limiter la dilution des actions liée à un éventuel échange des obligations, avec une couverture pouvant influencer le cours des actions.
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