Proficient Auto Logistics fixe le prix de son offre de billets convertibles senior à 75 millions USD
Reuters2026/08/12 00:26- Proficient Auto Logistics a fixé le prix d'une offre privée de USD 75 millions de billets convertibles seniors échéance 2033.
- Les billets portent un coupon de 5,5 % ; la clôture est prévue pour le 13 août.
- Le prix initial de conversion est fixé à environ USD 6,5 par action, soit une prime de 27,5 % par rapport à la clôture du 11 août.
- Le produit net est estimé à environ USD 71,4 millions ; il sera consacré au refinancement de la dette et au paiement des primes sur les capped calls.
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