Proficient Auto Logistics fixe le prix d'une émission d'obligations convertibles de 75 millions de dollars
Reuters2026/08/12 00:36- Proficient Auto Logistics a fixé le prix d'une émission privée de billets convertibles seniors d'un montant de 75 millions USD, échéance 2033.
- Les billets portent un coupon de 5,5% ; le règlement est prévu pour le 13 août.
- Prix de conversion initial d'environ 6,5 USD par action ; le prix plafond du capped call est initialement de 8,93 USD.
- Le produit net est estimé à environ 71,4 millions USD ; destiné au refinancement de la dette et aux primes du capped call.
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