Goldman Sachs (GS.US) envisage d’acquérir Neos Investments, un émetteur d’ETF, pour 2,3 milliards de dollars afin d’étendre son empreinte dans les ETF à gestion active.

Selon le portail financier de Jinse Finance, Goldman Sachs (GS.US) investira jusqu'à 2,25 milliards de dollars pour acquérir Neos Investments, élargissant ainsi la couverture de son activité de gestion d'actifs dans le secteur des ETF à gestion active.

D'après Marc Nachmann, responsable de la gestion d'actifs chez Goldman Sachs, cette transaction réalisée en numéraire et en actions viendra enrichir le portefeuille diversifié du géant de Wall Street avec un nouvel émetteur d'ETF à forte croissance. Selon des données compilées, cette jeune institution dynamique, fondée récemment, gère près de 24 ETF générant des revenus au travers de stratégies d'options, pour un encours d'environ 32 milliards de dollars.

Il est à noter que ce type de fonds attire depuis quelques années un intérêt massif de divers investisseurs grâce à ses rendements élevés. La plateforme Neos simplifie et regroupe des stratégies d'investissement de niveau institutionnel complexes, les rendant accessibles à un plus large groupe d'investisseurs.

« Neos connaît une progression extrêmement rapide », a déclaré Nachmann lors d'une interview. « Les ETF gérés activement comptent parmi les segments à la croissance la plus rapide dans le secteur de la gestion d'actifs. »

Goldman Sachs intensifie depuis plusieurs mois sa présence dans le domaine des ETF. Fin de l'an dernier, la banque avait déjà déboursé 2 milliards de dollars pour acquérir Innovator Capital Management, intégrant ainsi l'institution réputée pour ses « ETFs à résultats ciblés » ; la transaction avec Neos renforce quant à elle la gamme de produits en ETF axés sur les stratégies d'options.

Après l'acquisition la plus récente, les actifs sous gestion en ETF de Goldman Sachs atteindront environ 130 milliards de dollars.

Basée à Westport dans le Connecticut, Neos attire continuellement des capitaux depuis sa création en 2022, grâce à son fonds phare axé sur des stratégies d'options offrant des rendements élevés à deux chiffres et une distribution de dividendes mensuelle. La société met également en avant sa capacité à optimiser le rendement net par le biais d'avantages fiscaux.

Après la conclusion de la transaction, les cofondateurs de Neos, Troy Cates et Garrett Paolella, rejoindront la gestion d'actifs de Goldman Sachs en tant qu'associés. Tous les membres de l'équipe Neos devraient également intégrer le groupe.

À la fin du deuxième trimestre, le secteur gestion d'actifs et de patrimoine de Goldman Sachs dirigé par Nachmann supervisait plus de 4 000 milliards de dollars d'actifs, soit une hausse de plus de 700 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, avec un chiffre d'affaires en progression de 20% sur un an.

La direction de Goldman Sachs a réitéré ces derniers mois son ouverture à de nouvelles acquisitions, en particulier dans le segment du marché privé, avec pour objectif de rivaliser avec de grands concurrents comme Blackstone (BX.US) et KKR (KKR.US) pour combler ses points faibles stratégiques.