Proficient Auto Logistics fixe le prix d’une émission de obligations convertibles senior d’un montant de 75 millions USD
Reuters2026/08/14 12:56- Proficient Auto Logistics a fixé le prix d’une émission privée de billets de premier rang convertibles de 75 millions USD arrivant à échéance en 2033.
- Les billets portent un coupon de 5,5 % ; le règlement est prévu pour le 13 août.
- Le produit net est estimé à environ 71,4 millions USD ; les fonds seront alloués au refinancement de la dette et au paiement des primes liées aux options capped call.
- Le prix de conversion initial est fixé à environ 6,5 USD par action ; le prix plafond des capped call commence à 8,93 USD.
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