Jazz Pharmaceuticals fixe le prix d’une émission de billets seniors de 1,1 milliard de dollars, revalorisée à la hausse

04:33 AM EDT, 27/08/2026 (MT Newswires) -- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) a annoncé tôt jeudi avoir fixé le prix de son offre augmentée de billets senior échangeables à 1,875 % d'un montant de 1,1 milliard de dollars, échéance 2032. L'offre, qui sera émise par la filiale de la société, Jazz Investments I, a été augmentée par rapport à 1 milliard de dollars. Jazz Pharmaceuticals a également accordé aux preneurs initiaux une période de 13 jours pour acquérir jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires de billets. La clôture de l'offre est prévue pour le 31 août. La société prévoit des produits bruts d'environ 1,08 milliard de dollars, ou environ 1,23 milliard de dollars si les preneurs initiaux exercent leur option d'achat de billets supplémentaires, et prévoit de les utiliser à des fins générales de l'entreprise. Les billets ont un prix d'échange initial d'environ 355,24 dollars par action ordinaire, soit une prime de 42,5 % par rapport au cours de clôture de Jazz au 26 août de 249,29 dollars. Parallèlement, la société prévoit également de racheter jusqu'à 225 millions de dollars d'actions ordinaires auprès des porteurs de billets, a-t-elle ajouté.