Le pouvoir de négociation des centres de données évolue : auparavant, ce sont les fournisseurs de cloud qui décidaient, maintenant les “CoreWeave” commencent à s’imposer.
IA Dure
Auteur | Long Yue
Éditeur | IA Dure
Les géants du cloud computing étaient autrefois la partie incontestable et dominante lors des négociations de location de centres de données pour l’IA. Par le passé, Microsoft, Google et autres grands fournisseurs de cloud, grâce à leur capital solide et à leur notation de crédit de premier ordre, dominaient les négociations face à de nouveaux acteurs tels que CoreWeave, Nebius, Nscale et autres opérateurs de centres de données émergents.
Mais selon The Information du 7 septembre, alors que des acteurs comme Microsoft souhaitent ardemment que les racks de serveurs Nvidia soient opérationnels au plus vite, les opérateurs de centres de données tels que CoreWeave voient leur pouvoir de négociation grimper, et l’équilibre contractuel bascule en faveur de l’offre.
Ce retournement redéfinit la répartition des intérêts sur toute la chaîne de valeur des infrastructures IA : de la flexibilité des SLA à la tarification de l’électricité, jusqu’à l’implication directe des fabricants de puces, toutes les règles sont réécrites.
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Le pouvoir de négociation des opérateurs de centres de données s’accroît, les modalités de paiement se durcissent aussi
Les accords de niveau de service (SLA) constituent le terrain de jeu central du conflit.
Auparavant, les grands fournisseurs de cloud réclamaient presque 100% de disponibilité pour chaque rack de serveurs, assorti d’exigences très strictes concernant la température et l’humidité des salles.
Un dirigeant de centre de données a confié avoir vu de telles clauses dans des contrats :si un seul rack tombe en panne à cause d’une coupure de courant, d’une surchauffe ou d’une panne de commutateur, le fournisseur de services cloud peut annuler six mois de loyers. Si les violations cumulées du SLA atteignent un certain seuil, le fournisseur a même la possibilité de résilier purement et simplement le bail.
Ce dirigeant souligne qu’en négociant le SLA, on arbitre en fait entre le « meilleur prix » et la « solidité du contrat » : plus la clause est stricte, plus le prix grimpe, mais plus le risque est élevé. "Obtenir un SLA avec des sanctions moins sévères, c’est valable même à prix plus bas."
À l’heure actuelle, du fait de la montée en puissance des opérateurs, ces conditions extrêmes sont peu à peu assouplies.
Non seulement les SLA, mais aussi les modalités de paiement penchent désormais en faveur des opérateurs.
D’après un cadre du secteur du crédit, il a vu des cas où un client ne louait qu’une petite portion d’un grand centre de données, mais que le contrat imposait que, si ce client n’effectuait pas un paiement à temps, il devait couvrir le loyer total du site pour toute une période définie.
Pour cette exigence, le propriétaire du centre de données reconnaît lui-même la fermeté : "Il a dit : 'Écoutez, nous savons que c’est dingue… mais nous pouvons nous le permettre.'"
02
Nvidia, AMD entrent dans la danse : les fabricants de puces deviennent garants du crédit
Une autre raison qui renforce le pouvoir des opérateurs : l’implication directe des fabricants de puces.
Selon un autre cadre d’opérateur cité, pour garantir la construction sans accroc de centres de données reposant sur leurs propres puces, Nvidia et AMD en viennent parfois à se concurrencer sur un même projet de centre, cherchant à offrir des garanties de crédit aux clients.
"Nvidia est plus agressif car son bilan est plus solide," selon cette source.
Ce genre d’arrangement profite surtout aux développeurs de data centers : Nvidia et AMD sont prêts à garantir le crédit sur des baux allant jusqu’à 15 ans, alors que précédemment, Nvidia ne garantissait que 6 ans pour certains nouveaux fournisseurs de cloud.
03
Coût de l’électricité : les écarts sur un même mois atteignent 400 %
L’électricité représente le poste de coût le plus important dans l’exploitation d’un centre de données, parfois plus d’un cinquième du total, voire bien davantage.
Selon le cadre du secteur du crédit précédemment évoqué, sur le même mois il a observé que les tarifs électriques variaient jusqu’à400% selon les clients.
Le paradoxe : chaque client croit obtenir le meilleur tarif, alors qu’en réalité, les plus grands fournisseurs cloud paient souvent le plus cher – parce qu’ils en ont les moyens.
La pression sur l’offre d’électricité ne fait qu’empirer. Selon The Information, Elon Musk prévoit un manque critique d’électricité d’ici 2027 et planifie même la création d’une usine de turbines. Dans le même temps, certains développeurs de datacenters achètent à prix d’or des turbines à gaz à des entreprises douteuses, ce qui augmente encore les coûts d’assurance et de financement.
L’ensemble de ces facteurs rend la prévision des coûts d’exploitation extrêmement difficile pour les centres de données.
Les coûts de construction d’un datacenter de 1 GW ontplus que doublé au cours des dernières années, d’après les rapports. Si cette inflation persiste, elle pèsera sur le moral des investisseurs de nombreuses grandes entreprises cotées à l’international.
04
Fragmentation de la puissance de calcul : le second pari de Nvidia
Dans un contexte de forte tension sur la capacité des grands centres de données, Jensen Huang, CEO de Nvidia, a évoqué une autre voie lors de la conférence client d’Equinix.
« La puissance de calcul se fragmente », a-t-il déclaré, « l’univers de l’IA va devenir fondamentalement décentralisé et très distribué ».
Nvidia, Equinix et Together AI ont annoncé lors de l’événement une initiative commune : Together AI achètera du matériel Nvidia, l’installera dans les data centers Equinix existants et proposera des services d’inférence sur des modèles IA open source aux PME.
Huang a décrit la logique d’un tel schéma : pour les tâches IA les plus sensibles à la latence, elles seront traitées dans le centre Equinix le plus proche de l’utilisateur ; la mémoire et l’inférence pouvant être hébergées plus loin.
Des dirigeants de Google, Cisco et du fournisseur de cloud émergent Lambda Labs ont également partagé à la même conférence des vues similaires : l’inférence IA deviendra de plus en plus décentralisée, et les réseaux distribués de milliers d’installations modestes pourraient constituer la norme de demain.
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