Halozyme Therapeutics prévoit une émission d'obligations convertibles d'une valeur de 1,05 milliard de dollars

04:58 PM EDT, 16/09/2026 (MT Newswires) -- Halozyme Therapeutics (HALO) prévoit de lancer une émission de 1,05 milliard de dollars de billets seniors convertibles à échéance 2033, sous réserve des conditions du marché. Les acheteurs initiaux disposeront d'une option de 13 jours pour acquérir jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires de ces billets, a déclaré la société mercredi dans un communiqué. Halozyme prévoit d'utiliser une partie du produit pour financer des transactions de capped call et conclure des accords avec les détenteurs de ses billets convertibles à 0,25 % échéant en 2027 et de ses billets convertibles à 1 % échéant en 2028 afin de racheter leurs billets en numéraire. Le reste sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise. L'action Halozyme a chuté de 1,8 % lors des échanges après la clôture.