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Voyager Technologies prévoit une émission de billets convertibles d'une valeur de 350 millions de dollars

Voyager Technologies prévoit une émission de billets convertibles d'une valeur de 350 millions de dollars

MT newswireMT newswire2026/09/22 21:16
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05:08 PM EDT, 22/09/2026 (MT Newswires) -- Voyager Technologies, Inc. (VOYG) a déclaré mardi son intention de proposer 350 millions de dollars en obligations convertibles senior arrivant à échéance en 2032, dans le cadre d'un placement privé destiné à des investisseurs institutionnels qualifiés. La société prévoit également d'accorder aux acquéreurs initiaux une option d'achat supplémentaire allant jusqu'à 52,5 millions de dollars en obligations. Elle a précisé qu'une partie du produit de l'émission sera utilisée pour financer des transactions de capped call visant à réduire la dilution potentielle, le reste étant destiné à des besoins généraux de l'entreprise. Les conditions de fixation du prix, y compris le taux d'intérêt et le taux de conversion initial, seront déterminées au moment de la tarification, a indiqué la société.
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