CoreWeave achève une émission de billets convertibles de 4,2 milliards de dollars

07:42 AM EDT, 23/09/2026 (MT Newswires) -- CoreWeave (CRWV) a annoncé mardi soir dans un dépôt réglementaire avoir achevé une émission privée de 4,2 milliards de dollars de billets convertibles senior à 2,875 % échéant en 2033, incluant 500 millions de dollars provenant de l'exercice intégral de l'option des premiers acheteurs. La société a indiqué que les billets paieront des intérêts semestriellement à partir du 1er avril 2027, arriveront à échéance le 1er avril 2033, et présentent un prix de conversion initial d'environ 97,85 dollars par action, soit une prime de 22,5 % par rapport à la clôture de jeudi dernier. Les billets peuvent être convertis en espèces, en actions de classe A ou en une combinaison des deux, a-t-elle ajouté. La société a déclaré avoir utilisé une partie du produit pour financer des transactions de capped call et prévoit d'utiliser le reste pour les besoins généraux de l'entreprise. Les transactions de capped call, qui ont coûté environ 566,2 millions de dollars, ont un prix de plafond initial de 199,70 dollars par action et sont conçues pour réduire la dilution potentielle résultant de la conversion des billets, selon CoreWeave.