Caixabank évalue l’acquisition de Cetelem, filiale de BNP

⑴ Selon un reportage de l’« Expansión » espagnol jeudi, la banque espagnole Caixabank a engagé Morgan Stanley pour évaluer une potentielle acquisition de Cetelem. ⑵ Cetelem est l’activité de crédit à la consommation en Espagne et au Portugal détenue par BNP Paribas. ⑶ Caixabank, la plus grande banque d’Espagne en termes d’actifs, renforcerait ainsi son activité de crédit à la consommation si la transaction aboutit. ⑷ Le crédit à la consommation en Espagne a atteint un niveau inédit depuis la crise financière mondiale, indiquant un recentrage du secteur bancaire, des prêts hypothécaires vers des crédits plus rémunérateurs mais aussi plus risqués. ⑸ Caixabank, BNP Paribas et Cetelem ont tous refusé de commenter ce reportage. ⑹ Le représentant de Morgan Stanley n’a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire. ⑺ Selon « Expansión », BNP Paribas met en vente sa filiale de crédit à la consommation Cetelem dans le cadre de l’ajustement de ses priorités stratégiques et a invité cet été les potentiels candidats à soumettre des offres indicatives non contraignantes. ⑻ Selon le journal, le marché estime la transaction entre 900 millions et 1 milliard d’euros, soit environ 1 milliard de dollars américains. ⑨ Les points à surveiller incluent la soumission d’une offre formelle par Caixabank, l’évolution de l’évaluation de la transaction, ainsi que les ajustements stratégiques ultérieurs de BNP Paribas.