Paramount Skydance va vendre des titres de créance d'une valeur de 41,4 milliards de dollars et 885 millions d'euros, et fixe le prix des prêts à terme

04:17 AM EDT, 10/01/2026 (MT Newswires) -- Paramount Skydance (PSKY) a accepté de vendre pour 41,4 milliards de dollars et 885 millions d'euros (1,00 milliard de dollars) d'obligations senior sécurisées et de fixer le prix d'une facilité de prêt à terme de 8,5 milliards de dollars et 850 millions d'euros, ont déclaré les sociétés mercredi. Les obligations comprennent des tranches de premier rang avec un taux allant de 6,3 % à 8,75 %, arrivant à échéance entre 2028 et 2066, selon la société. De plus, la société a accepté de vendre des tranches d'obligations senior sécurisées de second rang à des taux compris entre 8,250 % et 9,125 %, arrivant à échéance entre 2031 et 2036, ainsi qu'une tranche de 885 millions d'euros d'obligations à 7,0 % arrivant à échéance en 2031, a indiqué la société. La société a également fixé le prix d'une tranche supplémentaire senior sécurisée de prêts à terme "B" comprenant une tranche de 8,5 milliards de dollars et une tranche libellée en euros de 850 millions à 99,75 % de la valeur nominale, a indiqué la société. La société prévoit d'utiliser le produit net de ces offres, ainsi que les liquidités disponibles, d'autres emprunts et le produit net du financement en actions précédemment annoncé à Warner Bros. Discovery (WBD), a-t-elle déclaré.