Cerebras augmente de plus de 10 %, Altman le qualifie de « partenaire proche » d’OpenAI
Vendredi dernier, Altman a déclaré sur les réseaux sociaux que Cerebras est un « partenaire étroit » d’OpenAI et que les deux parties « maintiennent une coopération approfondie à la pointe de la vitesse ». La semaine dernière, OpenAI a choisi les GPU NVIDIA plutôt que les puces Cerebras pour le mode “Ultrafast” de GPT-6.1 Sol, ce qui a entraîné une chute de 20 % pour Cerebras.
L’action Cerebras a rebondi après une semaine morose. Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a publiquement réaffirmé la collaboration entre les deux sociétés, ce qui a stimulé le moral du marché et permis au fabricant de puces IA de voir son cours bondir lundi.
Vendredi, Altman a publié sur la plateforme X un message répondant directement aux spéculations sur la relation entre les deux entreprises, déclarant que Cerebras est un « partenaire rapproché » d’OpenAI, et que les deux parties « maintiennent une collaboration approfondie à la pointe de la vitesse ».
Sous cet effet positif, l’action Cerebras a grimpé de plus de 10 % lundi à un moment donné.
La semaine précédente, l’action Cerebras avait chuté de 20 %, atteignant son plus bas niveau depuis son introduction sur le Nasdaq. Un élément déclencheur a été le choix par OpenAI du GPU Nvidia, plutôt que des puces Cerebras, pour le mode « Ultrafast » de GPT-6.1 Sol, ce qui a suscité des inquiétudes sur la stabilité de la relation avec leurs clients clés.
Élément déclencheur : la substitution de Cerebras par Nvidia a semé la panique
La chute de Cerebras la semaine dernière provient principalement de l’interprétation des choix matériels d’OpenAI. D’après CNBC, OpenAI a sélectionné le processeur graphique Nvidia pour fournir la capacité de calcul du mode « Ultrafast » lors du lancement de GPT-6.1 Sol, plutôt que les puces spécialisées de Cerebras.
Cette nouvelle a inquiété les investisseurs, qui considèrent qu’OpenAI transfère progressivement ses charges de travail essentielles vers Nvidia, mettant potentiellement à l’écart la position stratégique de Cerebras.
Cerebras conçoit et fabrique des systèmes de calcul IA spécialisés, dont les puces se distinguent par leur taille exceptionnelle et leur rapidité de traitement des charges de travail IA, et sont considérées comme une alternative compétitive aux GPU traditionnels.
En janvier de cette année, Cerebras a signé un accord de 10 milliards de dollars avec OpenAI en vue de fournir 750 mégawatts de capacité de calcul d’ici 2028.
Analystes : prévisions de revenus inchangées pour 2028, mais l’évolution de la marge brute est cruciale
Malgré la forte volatilité du cours, certains analystes de Wall Street affichent un optimisme prudent.
Vendredi dernier, les analystes de Citi ont indiqué que leurs prévisions de revenus pour Cerebras à l’horizon 2028 restaient inchangées. « Nous pensons que les derniers modèles des laboratoires d’IA à la pointe sont d’abord déployés sur leurs propres puces, puis migrent vers le cloud tiers ou celui de Cerebras ; il est donc trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. »
Cependant, Citi souligne également le risque suivant : tant que la marge brute n’a pas atteint son point bas et commencé à se stabiliser, toute nouvelle érosion pourrait entamer la confiance des investisseurs — d’autant plus que la valorisation actuelle de Cerebras reste élevée.
Contexte : Sous pression depuis son introduction, OpenAI vise un nouveau financement colossal
En mai de cette année, Cerebras a finalisé son introduction en bourse, entrant sur le marché dominé par Nvidia avec une valorisation proche de 95 milliards de dollars.
Cependant, depuis l’introduction, l’action du groupe subit une pression continue : à la mi-août, les résultats et les perspectives annoncés ont déçu le marché, rendant la reprise de la valorisation encore plus difficile.
Parallèlement, en tant que client principal de Cerebras, OpenAI accélère aussi son plan de financement. Selon des articles, OpenAI cherche à lever une nouvelle série de fonds visant une valorisation de 1 400 milliards de dollars, et envisage un IPO dès l’an prochain.
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