Meta envisage d'émettre au moins 20 milliards de dollars de dettes libellées en dollars américains et en euros

Selon des sources proches du dossier, Meta Platforms (META.US) envisage d’émettre au moins 20 milliards de dollars d’obligations d’investissement transfrontalières, avec l’intention d’entrer simultanément sur les marchés obligataires en dollars américains et en euros. Le montant exact n’a pas encore été définitivement fixé et pourrait être augmenté en fonction de la demande des investisseurs. Meta a mandaté Citi et Morgan Stanley pour organiser des appels téléphoniques avec les investisseurs ; la durée des obligations en dollars américains devrait être comprise entre 5 et 30 ans, tandis que celle des obligations en euros serait d’environ 4 à 38 ans. Il s’agit de la première émission obligataire d’envergure de Meta depuis six mois, et également de sa première émission d’obligations en euros. Alors que les géants de la technologie continuent à financer l’achat de centres de données et de puces par endettement, les inquiétudes du marché concernant les retours sur investissement dans l’intelligence artificielle s’accentuent, entraînant une baisse de la demande pour ces obligations et une exigence accrue de rendement de la part des investisseurs. Meta a déjà émis 25 milliards de dollars d’actions ordinaires, 12,5 milliards de dollars d’actions privilégiées, et prévoit de lever jusqu’à 60 milliards de dollars supplémentaires grâce à une nouvelle émission d’actions sur le marché.