BUZZ - L'action de la fintech SS&C augmente suite à l'émission supplémentaire de 1,05 milliard de dollars d'obligations convertibles

5 novembre - ** Le fournisseur de services fintech SS&C Technologies Holdings (SSNC.O) a vu son cours de Bourse grimper de 1,3% en début de séance jeudi, à 80,60 dollars, après avoir réussi une levée de fonds destinée à refinancer sa dette

** SSNC, dont le siège est à Windsor, Connecticut, a annoncé jeudi matin (lien), un placement privé de 1,05 milliard de dollars d'obligations convertibles à un taux d'intérêt nominal de 2,75%, arrivant à maturité le 1er décembre 2031

** Le montant de l'émission est supérieur aux 1 milliard de dollars précédemment prévus (lien) ; le prix de conversion a été fixé à 99,46 dollars, soit 25% au-dessus du dernier cours de clôture de 79,57 dollars

** La société prévoit d'utiliser le produit net de cette émission, ainsi que les fonds provenant de prêts à terme et de facilités de crédit, pour racheter les 2 milliards de dollars de principal encore non remboursés de ses obligations senior à 5,5% échéance 2027

** L'entreprise envisage également d'utiliser environ 99 millions de dollars du produit net de l'émission pour mettre en place des options d'achat plafonnées afin de compenser l'effet dilutif ; le prix plafond de 139,25 dollars représente une hausse de 75% par rapport au dernier prix négocié de l'action

** La société rachètera également pour 100 millions de dollars de ses propres actions auprès des acquéreurs initiaux des obligations convertibles, pour faciliter les opérations de couverture

** Depuis le début de l'année, le titre a reculé d'environ 8%, alors que l'indice Nasdaq .IXIC a progressé d'environ 8% sur la même période

** Selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG), la recommandation moyenne de 10 analystes est « Acheter » ; l'objectif de cours médian est de 101 dollars

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