Serenity menganalisis strategi AI dari perusahaan teknologi besar: optimis terhadap perkembangan Amazon, Microsoft dan Meta perlu membuktikan pentingnya investasi modal

<div class="w-full whitespace-pre-line DetailContent_detail__pRaS_ mt-[16px> <p>Odaily melaporkan bahwa “White-haired Stock God” Serenity menyampaikan di platform X bahwa pasar seharusnya tidak memaknai belanja modal AI perusahaan teknologi besar sebagai “dana yang ditarik”, melainkan investasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan pendapatan besar-besaran atau peningkatan margin keuntungan di masa depan. Saat ini, ia paling optimis terhadap Amazon, menganggapnya sebagai salah satu contoh transformasi AI yang paling jelas di antara penyedia layanan cloud berskala sangat besar. Di masa depan, Amazon mungkin akan menggunakan model bahasa besar untuk mewujudkan pengiriman otomatis, robot pergudangan, serta otomatisasi logistik dan transportasi guna menekan biaya operasional. Selain itu, Amazon juga mendorong pertumbuhan pendapatan dengan memperluas kapasitas AWS dan berpotensi memasuki pasar penjualan chip AI melalui chip buatan sendiri, Trainium.</p> <p>Serenity menilai Google berada di posisi kedua dalam pengembangan AI di antara para raksasa teknologi. Investasi modal AI Google bertujuan untuk menjaga dominasi bisnis pencariannya, sementara Google Cloud dengan keunggulan kapasitas komputasi TPU juga memiliki potensi komersialisasi chip yang mirip dengan GPU milik Nvidia. Untuk Microsoft dan Meta, Serenity menyatakan kedua perusahaan masih perlu membuktikan kepada pasar tentang kebutuhan investasi modal AI berskala besar. Microsoft baru-baru ini menghadapi sentimen pasar yang lemah karena kemajuan chip AI buatan sendiri, Maia, yang tertunda dan juga dampak dari kerja sama dengan OpenAI terhadap ritme perkembangan AI.</p> </div>