Tingkat langganan mencapai 4 kali lipat! Penawaran umum perdana “AI Ring” Oura mendapat sambutan hangat
Produsen cincin pintar Oura mengalami kelebihan permintaan IPO sekitar 4 kali lipat, berencana menerbitkan 50 juta saham dengan harga maksimum US$44 per saham dan mengumpulkan dana hingga US$2,2 miliar, dengan valuasi terdilusi penuh sekitar US$15 miliar. Di tengah bayang-bayang beberapa perusahaan seperti Holtec Nuclear yang telah menarik kembali rencana IPO mereka karena kondisi pasar, Oura diperkirakan akan menjadi IPO besar pertama yang menembus angka US$1 miliar dalam tiga bulan terakhir, memberikan dorongan baru bagi pasar saham baru Amerika Serikat yang telah lama lesu.
Pembuat cincin pintar Oura berhasil melawan arus di pasar yang tidak stabil, dengan IPO-nya mengalami kelebihan permintaan sekitar 4 kali lipat, menjadi sorotan cerah di pasar IPO saham AS baru-baru ini.
Menurut Bloomberg yang mengutip sumber yang mengetahui masalah ini, bank penjamin emisi yang menangani penawaran ini diperkirakan akan menutup penerimaan pesanan dari investor pada Senin sore. Oura dan beberapa pemegang saham akan menerbitkan total 50 juta saham, dengan kisaran harga antara 40 hingga 44 dolar AS per saham, dan berpotensi mengumpulkan dana hingga 2,2 miliar dolar AS. Jika dihitung dengan harga teratas, valuasi perusahaan akan mencapai 14,1 miliar dolar AS, dan bila memasukkan opsi saham serta unit saham terbatas, valuasi sepenuhnya terdilusi sekitar 15 miliar dolar AS.
Tanggal penetapan harga IPO ini dijadwalkan pada 29 September, dan sahamnya akan diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market dengan kode "OURA". Permintaan yang kuat untuk Oura sangat menonjol — hanya beberapa hari sebelumnya, perusahaan jasa tenaga nuklir Holtec Nuclear Corp. dan Bamboo Insurance Services Inc. milik CVC Capital Partners menunda rencana IPO mereka karena kondisi pasar sehingga menimbulkan suasana suram di pasar IPO AS.
Perseroan dan Pemegang Saham Akan Realisasi Keuntungan
Berdasarkan dokumen yang diajukan ke Securities and Exchange Commission AS, dari 50 juta saham yang diterbitkan, Oura sendiri menawarkan 13,5 juta saham dan sisanya sebanyak 36,5 juta saham dijual oleh para pemegang saham saat ini, termasuk Forerunner Ventures dan Lifeline Ventures.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan, Allen & Co., serta Jefferies Financial Group bertindak sebagai penjamin emisi bersama dalam penawaran ini. Baik Oura maupun Goldman Sachs menolak berkomentar mengenai hal ini. Sumber yang mengetahui pembahasan tersebut menegaskan bahwa negosiasi masih berlangsung dan rincian penawaran bisa mengalami perubahan.
Berpeluang Mengakhiri Kekosongan IPO Bernilai Miliaran Dolar
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Bloomberg, sejak Jersey Mike's Subs Inc. melakukan IPO pada Juli tahun ini, belum ada lagi transaksi IPO di pasar saham AS dengan nilai penggalangan dana melebihi 1 miliar dolar AS. Jika Oura berhasil menyelesaikan penawaran ini, maka akan menjadi IPO besar pertama dalam tiga bulan terakhir yang melewati ambang tersebut, dan menjadi indikator penting bagi pasar IPO AS yang mengalami September yang sepi.
Pembatalan berturut-turut dari Holtec Nuclear Corp. dan Bamboo Insurance Services Inc. telah membuat penilaian atas peluang IPO menjadi lebih hati-hati, namun keberhasilan Oura yang memperoleh kelebihan permintaan tinggi dalam kondisi pasar saat ini turut meningkatkan kepercayaan pasar.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Produsen cincin pintar Oura (OURA.US) dikabarkan mengalami kelebihan permintaan sekitar 4 kali lipat dalam IPO-nya
Menurut sumber pasar, IPO Oura, produsen cincin pintar, di bursa saham AS dikabarkan mengalami kelebihan permintaan sekitar 4 kali lipat.
Kenaikan suku bunga Bank Sentral Jepang masih sulit menggoyahkan pasar! Hedge fund memangkas posisi long yen hampir 80%, sementara posisi long dolar AS meningkat tajam
Setelah Bank of Japan gagal memberikan sinyal yang cukup jelas ke pasar mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut, hedge fund secara signifikan mengurangi taruhan naik mereka pada yen.
Imbal hasil obligasi AS terus meningkat! Ketua Federal Reserve Cleveland: Pemerintah dan AI bersaing untuk mendapatkan dana, ekspektasi kenaikan suku bunga semakin memanas
Presiden Federal Reserve Cleveland, Harker, mengatakan pada hari Jumat bahwa kenaikan hasil obligasi pemerintah AS jangka panjang baru-baru ini merupakan hasil dari berbagai faktor yang bekerja bersama.
Harga kripto
Lainnya
