Morgan Stanley: Kekurangan listrik AI mengganggu rantai pasok, Nvidia dan Broadcom tidak terpengaruh
路透社2026/10/05 14:16Reuters, 5 Oktober – Morgan Stanley pada hari Senin menyatakan bahwa NVIDIA (NVDA.O) dan Broadcom (AVGO.O) sebagian besar terlindungi dari meningkatnya kekurangan listrik di pusat data Amerika Serikat. Namun, keterlambatan implementasi AI akibat masalah tersebut diperkirakan akan berdampak pada produsen memori, perangkat fotonik, dan komponen chip sekunder lainnya. Bulan lalu, perusahaan sekuritas ini memperkirakan bahwa setelah mempertimbangkan langkah-langkah seperti pembangkit listrik di sisi pengguna dan sel bahan bakar, pengembang pusat data AS akan menghadapi kekurangan listrik bersih sebesar 34% pada tahun 2028, setara dengan 32 GW. Demam AI telah memicu investasi miliaran dolar untuk pusat data, tetapi kebutuhan komputasi dan listrik yang sangat besar dari generative AI semakin bertabrakan dengan masalah pasokan listrik di Amerika Serikat. Morgan Stanley dan Goldman Sachs sama-sama menunjukkan bahwa pembangunan pusat data di Amerika Serikat sedang menghadapi hambatan yang semakin berat. Goldman Sachs memproyeksikan hambatan politik akan berdampak terbatas dalam jangka pendek, sementara Morgan Stanley memperingatkan adanya tantangan dalam hal tenaga kerja, listrik, dan masalah politik. Morgan Stanley menegaskan bahwa hambatan tersebut tidak akan membahayakan proyeksi tahun 2027 untuk NVIDIA atau Broadcom, karena kedua perusahaan ini memiliki visibilitas yang jelas dalam tata letak chip, ekspansi geografis, serta koordinasi antara pusat data, pemasok semikonduktor, dan rantai pasokan listrik. Perusahaan sekuritas ini menyatakan jika kapasitas produksi chip tidak dapat digunakan, pelanggan kemungkinan akan menunda pengiriman atau membatalkan pesanan, dimana memori, perangkat optik, manajemen daya, dan komponen analog menjadi paling rentan terhadap gangguan inventaris.
Reuters, 5 Oktober - Morgan Stanley pada hari Senin menyatakan bahwa NVIDIA (NVDA.O) dan Broadcom (AVGO.O) sampai batas tertentu terlindungi dari dampak peningkatan kekurangan listrik di pusat data Amerika Serikat, tetapi penundaan penerapan AI yang diakibatkannya dapat memengaruhi produsen komponen chip sekunder seperti memori, optoelektronik, dan lainnya.
Sekuritas ini memperkirakan bulan lalu bahwa, bahkan setelah mempertimbangkan pembangkit listrik sisi pengguna dan sel bahan bakar serta langkah-langkah lain, pengembang pusat data di Amerika Serikat akan menghadapi kekurangan listrik bersih sebesar 34% pada tahun 2028, setara dengan 32 gigawatt.
Demam AI telah memicu investasi miliaran dolar untuk pusat data, namun kebutuhan komputasi dan listrik yang sangat besar dari AI generatif semakin berbenturan dengan permasalahan pasokan listrik di Amerika Serikat.
Morgan Stanley dan Goldman Sachs sama-sama mencatat bahwa pembangunan pusat data di Amerika Serikat menghadapi kendala yang semakin berat; Goldman Sachs memperkirakan hambatan politik hanya berdampak kecil dalam jangka pendek, sementara Morgan Stanley menilai terdapat tantangan di bidang tenaga kerja, listrik, dan politik.
Morgan Stanley menyatakan bahwa hambatan-hambatan ini tidak akan membahayakan proyeksi NVIDIA atau Broadcom untuk tahun 2027, dengan alasan kedua perusahaan ini memiliki visi yang jelas terkait penempatan chip, ekspansi wilayah, serta koordinasi antara pusat data, pemasok semikonduktor, dan rantai pasokan listrik.
Sekuritas ini mengatakan, jika kapasitas produksi chip tidak dapat digunakan, pelanggan mungkin akan menunda pengiriman atau membatalkan pesanan, di mana komponen memori, perangkat optik, manajemen daya, dan komponen analog paling rentan terhadap gangguan persediaan.
(Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis mungkin mengandung kesalahan atau kurang konteks, Reuters tidak menjamin keakuratan teks terjemahan otomatis dan hanya disediakan demi kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang diakibatkan dari penggunaan fitur terjemahan otomatis ini.)
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
BUZZ-Chief Financial Officer Insmed Sara Bonstein mengundurkan diri; harga saham turun
Berita Terbaru 5 Oktober - ** Saham perusahaan farmasi Insmed (INSM.O) turun 8,4%, ditutup pada $101,93 ** Sara Bonstein akan mengundurkan diri dari posisi Chief Financial Officer, efektif pada 30 Oktober ** Insmed disebut sebagai salah satu target akuisisi potensial dalam laporan analis (link) ** “Salah satu alasan kemungkinan turunnya harga saham hari ini adalah pengunduran diri CFO dapat membuat investor berpikir bahwa akuisisi dalam waktu dekat menjadi tidak mungkin—kami mencatat diskusi mengenai kemungkinan ini meningkat di antara para investor belakangan ini,” tambah RBC Capital Markets ** Perusahaan menegaskan kembali panduan kinerja keuangan untuk tahun fiskal 2026 dan menyatakan telah mulai mencari CFO pengganti ** RBC menyebut transisi ini sebagai “positif secara keseluruhan”, dan mengatakan pergantian CFO yang akan terjadi setelah Insmed mengumumkan hasil kuartal ketiga pada 29 Oktober harus mendukung proses transisi yang lancar ** Termasuk fluktuasi intraday, tahun ini saham tersebut sudah turun total 41,3% (Sebagai layanan bagi pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters menyediakan terjemahan otomatis berita ini ke sejumlah bahasa lain. Karena terjemahan otomatis dapat mengandung kesalahan atau tidak sepenuhnya mencerminkan konteks, Reuters tidak menjamin keakuratan hasil terjemahan dan hanya menyediakan layanan ini guna kemudahan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan akibat penggunaan terjemahan otomatis apa pun.)
Pergerakan saham AS | Diskusi tentang bergabung dengan proyek Terafab, TSMC (TSM.US) naik sekitar 1,4% ke rekor tertinggi
Pada hari Senin, harga saham TSMC (TSM.US) naik saat perdagangan berlangsung. Hingga berita ini diterbitkan, sahamnya naik sekitar 1,4% menjadi 479 dolar AS, dengan nilai pasar sekitar 2.49 trillions dolar AS, mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
BUZZ-S&P menurunkan peringkat Nike ke kategori A dan memberikan prospek negatif karena pemulihan bisnis yang "panjang", harga saham Nike pun turun sebagai respons
Pada 5 Oktober, saham raksasa pakaian olahraga Nike (NKE.N) turun sekitar 3% pada awal perdagangan, menjadi US$32,83. S&P Global menurunkan peringkat saham ini dari "A+" menjadi "A" dengan prospek "negatif", menyatakan bahwa upaya perusahaan untuk kembali ke profitabilitas akan membutuhkan waktu dan investasi yang lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Diharapkan pendapatan, laba, dan arus kas akan menurun tajam dalam 24 bulan ke depan, sementara tekanan di pasar Tiongkok terus berlanjut; S&P juga menunjukkan bahwa perubahan pada manajemen eksekutif dan dewan direksi berpotensi memberatkan harga saham NKE. Diharapkan manajemen utang perusahaan akan terus mengalami tekanan, dengan konsumsi kas tahunan mencapai sekitar US$1,2 miliar selama dua hingga tiga tahun ke depan. S&P menyatakan bahwa apabila Nike gagal menunjukkan kemajuan dalam menstabilkan bisnis dan kembali ke laba, peringkatnya dapat diturunkan lagi dalam 12 hingga 24 bulan ke depan. Pada hari Jumat, setelah Nike memprediksi penurunan pendapatan tahunan yang signifikan, harga sahamnya jatuh ke level terendah dalam hampir 13 tahun. Hingga penutupan perdagangan sebelumnya, saham ini telah mencatat penurunan sekitar 49% sepanjang tahun ini. (Untuk memudahkan pembaca non-penutur bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis kemungkinan mengandung kesalahan atau tidak mencakup seluruh konteks, Reuters tidak menjamin keakuratannya dan tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat penggunaan terjemahan otomatis ini. Fitur ini hanya disediakan untuk kemudahan pembaca.)
Saat TSMC mencapai rekor tertinggi, Morgan Stanley optimis Lam Research Group (LRCX.US) akan menjadi pemenang besar di era GAA
Seiring dengan percepatan pengembangan node full-surround gate (GAA) 2nm oleh TSMC, Lam Research diperkirakan akan menjadi salah satu penerima manfaat utama.
Harga kripto
Lainnya
