Saham AS semalam | "Black Friday" melanda aset berisiko, Nasdaq mencatat kinerja harian terburuk sejak Juni, kapitalisasi pasar Apple (AAPL.US) kembali melampaui Nvidia (NVDA.US) menjadi yang terbesar di dunia

Seperti dilaporkan oleh aplikasi keuangan Zhihui (Zhihui Keuangan APP), pada hari Jumat, tiga indeks utama anjlok tajam, dengan Nasdaq mencatat kinerja harian terburuk sejak Juni dan turun sekitar 8% dari puncak terbarunya. Sektor chip secara keseluruhan berada di bawah tekanan, Nvidia (NVDA.US) turun lebih dari 4%. Menurut tiga pejabat tinggi negara Teluk, pemerintahan Trump telah memberi tahu sekutu Teluk untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan militer baru yang singkat dan intens pada 4 November (hari setelah pemilu paruh waktu AS). Trump berharap dengan serangan baru ini dapat lebih merusak program nuklir Iran, atau memaksa Iran untuk mencapai kesepakatan. Sejak 1 September, AS belum kembali menyerang Iran, dan saat ini masih menekan Teheran melalui blokade pelabuhan laut Iran. Pejabat Teluk menyatakan, ada kemungkinan beberapa negara Teluk menentang penggunaan pangkalan mereka oleh militer AS untuk melancarkan serangan.

[Saham AS] Hingga penutupan, Dow Jones turun 572,25 poin, turun 1,09%, menjadi 51.770,31; S&P 500 turun 140,30 poin, turun 1,82%, menjadi 7.580,09; Nasdaq Composite turun 747,73 poin, turun 2,86%, menjadi 25.437,00. Intel (INTC.US) turun 28,58%, SanDisk (SNDK.US) turun 14,1%, Qualcomm (QCOM.US) turun 11,12%, AMD (AMD.US) turun 10,88%, Micron Technology (MU.US) turun 5,3%, Nvidia (NVDA.US) turun 4,22%, Amazon (AMZN.US) turun 1,41%, Google (GOOGL.US) turun 1,4%. Indeks Nasdaq Golden Dragon China turun 0,28%, Alibaba (BABA.US) turun 1,54%.

[Saham Eropa] Indeks DAX30 Jerman turun 221,45 poin, turun 0,85%, menjadi 25.818,23; indeks FTSE 100 Inggris naik 4,99 poin, naik 0,05%, menjadi 10.727,06; indeks CAC40 Prancis turun 0,58 poin, turun 0,01%, menjadi 7.969,42; indeks Euro Stoxx 50 turun 76,22 poin, turun 1,23%, menjadi 6.130,85; indeks IBEX35 Spanyol turun 206,14 poin, turun 1,09%, menjadi 18.651,46; indeks FTSE MIB Italia turun 509,86 poin, turun 1,02%, menjadi 49.492,50.

[Valas] Indeks dolar, yang mengukur nilai dolar terhadap enam mata uang utama, turun 0,16% hari itu dan ditutup pada 101,878. Pada akhir perdagangan valuta asing New York, 1 euro bernilai 1,1167 dolar AS, lebih tinggi dari 1,1162 dolar AS pada hari perdagangan sebelumnya; 1 pound sterling bernilai 1,3394 dolar AS, lebih tinggi dari 1,3361 dolar AS pada hari sebelumnya. 1 dolar AS bernilai 157,37 yen Jepang, lebih rendah dari 157,96 yen Jepang hari sebelumnya; 1 dolar AS bernilai 0,8236 franc Swiss, lebih rendah dari 0,8264 franc Swiss hari sebelumnya; 1 dolar AS bernilai 1,3956 dolar Kanada, lebih rendah dari 1,3986 dolar Kanada hari sebelumnya; 1 dolar AS bernilai 9,8170 krona Swedia, lebih rendah dari 9,8608 krona Swedia hari sebelumnya.

[Kripto] Bitcoin turun menembus level 77.000 dolar AS, saat berita ini ditulis diperdagangkan pada 76.979 dolar AS; Ethereum diperdagangkan pada 2.236 dolar AS.

[Logam Mulia] Emas spot turun 3,61% menjadi 3.875,98 dolar AS; perak spot turun 5,79% menjadi 49,137 dolar AS per ons.

[Minyak Mentah] Harga minyak mentah ringan kontrak Desember di New York Mercantile Exchange naik 2,12 dolar AS, ditutup pada 104,12 dolar AS per barel, naik 2,08%; harga minyak mentah Brent kontrak Desember di London naik 2,76 dolar AS, ditutup pada 117,64 dolar AS per barel, naik 2,4%.

[Berita Makro]

Kekhawatiran terkait pengembalian investasi AI meningkat, Nasdaq 100 menghadapi koreksi teknis untuk ketiga kalinya tahun ini. Indeks Nasdaq 100 sempat turun 4,5% selama perdagangan saham AS pada hari Jumat, lebih dari 10% turun dari puncak terbaru, menghadapi koreksi teknis untuk ketiga kalinya tahun ini. Minggu ini indeks turun sekitar 3%, Alphabet, Amazon, Intel, dan ServiceNow yang laporan keuangannya kurang memuaskan memicu penjualan pada saham teknologi. Pasar mulai meninjau ulang return on investment (ROI) dari AI, dan kebutuhan pendanaan perusahaan teknologi yang meningkat juga menyebabkan volatilitas sektor tersebut makin besar. Para analis strategi pasar menyatakan bahwa investor tidak lagi berasumsi bahwa investasi AI pasti memberikan keuntungan besar, namun mulai memperhatikan rasio pengembalian modal dan apakah modal investasi dapat dipulihkan. Terakhir kali pasar saham AS mengalami fluktuasi lebih dari 10% sebanyak tiga kali atau lebih dalam satu tahun adalah pada tahun 2022.

Logan The Fed: Federal Reserve setidaknya masih perlu menaikkan suku bunga dua kali lagi, total 50 basis poin. Presiden Federal Reserve Dallas Logan pada hari Jumat mengatakan bahwa dalam prospek ekonomi saat ini, The Fed setidaknya masih perlu menaikkan suku bunga dua kali masing-masing 25 basis poin, sehingga total suku bunga kebijakan naik 50 basis poin, lalu menahan suku bunga dan mengevaluasi situasi ekonomi serta keuangan sebelum mengambil langkah selanjutnya. Minggu ini Logan turut dalam voting 10 banding 2 di Federal Reserve, mendukung untuk mempertahankan target suku bunga Federal Funds sebesar 3,75%-4,00%. Logan percaya bahwa inflasi saat ini masih perlu ditekan lebih lanjut, dan suku bunga kebijakan setidaknya harus dinaikkan lagi 50 basis poin, agar ekonomi cukup terbatas dan mendorong inflasi turun ke target 2%. Ia menunjukkan bahwa prospek investasi teknologi dan kondisi geopolitik menyebabkan volatilitas pasar keuangan, di lingkungan seperti ini, penyesuaian bertahap pada kebijakan membantu keluarga, perusahaan dan pelaku pasar menyesuaikan diri dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dan mengurangi risiko memburuknya aktivitas ekonomi secara drastis. Logan juga menekankan bahwa The Fed harus menyampaikan tujuan kebijakannya dengan jelas, yang berbeda dengan pandangan Ketua Federal Reserve Waller yang hanya memberikan panduan kebijakan serupa di masa krisis. Dia menilai lingkungan keuangan saat ini masih mendukung pertumbuhan ekonomi, kenaikan biaya pinjaman jangka panjang terutama mencerminkan ekspektasi investor terhadap pertumbuhan ekonomi dan suku bunga yang lebih tinggi, bukan faktor independen yang membebani ekonomi. Bahkan jika Federal Reserve melewatkan satu pertemuan tanpa menaikkan suku bunga, itu tidak akan mengubah tujuan kebijakan akhir; selama pasar memahami rencana kebijakan Federal Reserve, waktu pasti kenaikan suku bunga akan berdampak terbatas pada beban suku bunga jangka panjang peminjam.

Musalem The Fed: Kenaikan suku bunga perlu dilakukan segera. Presiden Federal Reserve St. Louis Musalem dalam pidato pra-pertemuan Komite Pasar Terbuka Bayangan tentang ekonomi dan kebijakan moneter AS mengatakan: "Menurut saya kebijakan moneter perlu diperketat lebih lanjut, dan tindakan perlu segera diambil." Musalem menilai tingkat inflasi AS masih terlalu tinggi, jika Federal Reserve tidak menaikkan suku bunga lebih lanjut, risiko inflasi tetap cenderung meningkat. Sementara itu, ekonomi AS secara keseluruhan dan pasar tenaga kerja tetap kuat, kondisi keuangan secara keseluruhan masih longgar.

[Berita Perusahaan]

Kapitalisasi pasar Apple lampaui Nvidia kembali menduduki peringkat pertama dunia, investasi yang relatif stabil menunjukkan ketahanannya. Kapitalisasi pasar Apple (AAPL.US) pada penutupan hari Jumat mencapai 5,03 triliun dolar AS, melampaui Nvidia (NVDA.US) yang sebesar 4,93 triliun dolar AS, menjadikannya perusahaan publik dengan nilai pasar terbesar di dunia. Ini adalah pertama kalinya Apple kembali melampaui Nvidia sejak akhir Juli. Pada hari itu harga saham Apple turun 1,2%, Nvidia turun 4,2%. Baru-baru ini, laporan keuangan Intel (INTC.US), Amazon (AMZN.US) yang kurang baik semakin memperkuat kekhawatiran pasar atas return investasi belanja modal besar AI, Alphabet (GOOG.US) dan Meta Platforms (META.US) sebelumnya juga mengalami penjualan. Sebaliknya, investasi infrastruktur Apple yang relatif terkendali dan arus kas bebas yang kuat membuatnya menunjukkan ketahanan relatif di tengah koreksi saham teknologi. Sejak awal tahun, harga saham Apple naik 27%, sedangkan Nvidia turun lebih dari 10% dalam sebulan terakhir.

Induk Google, Alphabet, berencana ikut dalam proyek "Golden Dome" senilai 185 miliar dolar AS di Amerika Serikat. Menurut sumber orang dalam, Alphabet (GOOG.US), induk dari Google, sedang bernegosiasi dengan Pentagon untuk ikut serta dalam proyek pertahanan rudal "Golden Dome" milik Trump senilai 185 miliar dolar AS, terutama bertanggung jawab atas keamanan data, penyimpanan, jaringan, serta kemampuan keamanan siber, untuk memastikan transmisi data perangkat lunak kontrol komando militer tidak mudah diserang. Diskusi terkait masih dalam tahap awal, perusahaan jaringan yang berada di bawah Google, Aalyria, juga terlibat dalam persiapan aliansi tersebut. Pentagon menyatakan belum membuat keputusan akhir mengenai pembentukan aliansi baru atau perusahaan yang akan berpartisipasi.