Bitget App
Trade smarter
Acquista CryptoMercatiTradingPerpsEarnAIPlazaAltro
Ogni volta che penso "è ora di speculare sulle applicazioni", spunta sempre un nuovo hardware su cui speculare?

Ogni volta che penso "è ora di speculare sulle applicazioni", spunta sempre un nuovo hardware su cui speculare?

思想钢印思想钢印2026/05/26 13:27
Mostra l'originale
Per:思想钢印
Il mercato rialzista dell’AI negli Stati Uniti negli ultimi tre anni è stato un processo continuo di individuazione dei colli di bottiglia del sistema, che può essere suddiviso in cinque fasi tematiche:Prima fase: Era delle GPU (2023) Chi possiede la potenza di calcolo, possiede il futuro; l’azienda rappresentativa è Nvidia.Seconda fase: Era dei Data Center (prima metà del 2024) I data center non sono sufficienti, manca l’energia, mancano i sistemi di raffreddamento e manca anche la larghezza di banda della rete; i capitali hanno iniziato a diffondersi dall’industria delle GPU alla catena industriale dei data center. L’azienda rappresentativa è Vertiv. Per la prima volta il mercato coglie un’importante consapevolezza: l’AI è un movimento infrastrutturale.Terza fase: Era dell’Energia Elettrica (prima metà del 2024) I data center si possono costruire, ma c’è una cosa che non può essere aumentata rapidamente, l’energia elettrica; l’azienda rappresentativa è Vistra. Per la prima volta il trend dell’AI si è esteso dal settore tecnologico a quello industriale.Quarta fase: Era dell’HBM (2025) Quando ci sarà una grande quantità di nuova domanda proveniente dall’inferenza, i dati semplicemente non riescono a essere trasmessi alle GPU, e il collo di bottiglia dell’AI si trasforma da un problema di potenza di calcolo a un problema di movimento dei dati. Le aziende rappresentative sono i tre grandi dell’archiviazione dati.Quinta fase: Era dell’Alta Velocità di Connessione (2026) Il trasferimento dei dati diventa di nuovo il collo di bottiglia. Sul mercato non si scambiano più singoli chip, ma intere architetture di sistema. L’azienda rappresentativa è Broadcom.Quello che fa storcere il naso è che ogni volta che tutti pensano che sia quasi finito il ciclo sugli hardware e sia ora di puntare sulle applicazioni, il mercato gira di nuovo verso nuovi hardware.Perché oggi il trend dell’industria dell’AI è così diverso dall’attuale internet? Mercoledì di questa settimana, durante la live, parlerò di questo rilascio di capacità. Prenota la tua partecipazione (UTC+8)!
0
0

Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.

PoolX: Blocca per guadagnare
Almeno il 12% di APR. Sempre disponibile, ottieni sempre un airdrop.
Blocca ora!

Ti potrebbe interessare anche

Tutti gli occhi puntati su Walsh, la prossima settimana la "super settimana delle banche centrali" porterà un’ondata di aumenti dei tassi nei paesi del G7?

Con l'aumento dell'inflazione, i conflitti geopolitici e il prezzo del petrolio che supera i cento dollari, le banche centrali del G7 si apprestano a una settimana cruciale di decisioni sui tassi d'interesse. Sostenuta da un'inflazione di base superiore alle attese, la Federal Reserve dovrebbe procedere al primo aumento dei tassi in tre anni; la Banca del Giappone è prevista innalzare i tassi all'1,25%, un massimo degli ultimi 30 anni; anche le posizioni restrittive della Banca d'Inghilterra, della Banca Centrale Europea e della banca centrale canadese si sono rafforzate, segnando una svolta significativa verso un inasprimento collettivo della politica monetaria globale.

华尔街见闻2026/09/13 05:46

La Fed aumenterà i tassi consecutivamente? Si ripeterà il “ciclo di stretta” della fine degli anni ’80?

Il rapporto di Citigroup sottolinea che l'attuale contesto macroeconomico è molto simile al ciclo restrittivo del 1988-1989, quando l'economia manteneva la sua resilienza e le pressioni inflazionistiche si accumulavano gradualmente. Successivamente, l'attività economica rallentò e la politica si orientò verso una maggiore flessibilità. Durante quel ciclo restrittivo, la Federal Reserve aumentò i tassi d'interesse per sedici volte consecutive.

华尔街见闻2026/09/13 03:11

Nemici storici raramente collaborano! Musk e Aaltman sostengono l'appello di Dario Amodei per "rallentare l'AI a livello globale"

Amodei di Anthropic lancia un appello per un “rallentamento globale dell’AI”, trovando un inatteso sostegno pubblico sia dal rivale Musk che da Altman. I tre grandi leader hanno concordato unanimemente di concedere a terze parti l’accesso ai test di livello impiegato e di coordinarsi per rallentare lo sviluppo; Altman ha addirittura annunciato che OpenAI non effettuerà un’IPO quest’anno. Le dimissioni indignate di un ricercatore e una serie di “fughe collettive” di AI fuori controllo hanno innescato il panico a lungo represso nel settore.

华尔街见闻2026/09/13 02:16