ゴールドマン・サックスがSpaceXのIPOの 主幹事に選ばれ、5億ドルの引受手数料の最大シェアを獲得する見込み
Golden Ten Data 5月21日報道、SpaceXは現地時間水曜日に提出した目論見書によると、今回の記録的な上場取引にGoldman Sachs(高盛)が参加することを決定しました。この取引は多額の財務利益をもたらし、またOpenAIやAnthropicなど、最近注目を集めた大型IPOで主幹事席を獲得する可能性も期待されています。SpaceXのIPOは史上最大規模のIPOになると予想されており、最近の買収取引で企業評価は1.25兆ドル(1兆2,500億ドル)に達しています。Goldman SachsはIPO目論見書において非常に重要な「lead left(左側主幹事)」ポジションを務める予定で、最終的な株式配分、価格設定および評価を主導し、最大割合の関連手数料を受け取る見込みです。Renaissance CapitalのシニアIPOストラテジスト、Matt Kennedy氏は、この規模の取引を実行するのは非常に複雑ですが、驚くほど収益性が高いと述べています。消息筋によれば、SpaceXのIPO規模は2014年のAlibabaの250億ドルIPOの少なくとも2倍に達すると見込まれており、同社は当時アンダーライターバンクに3億400万ドル(約取引総額の1.2%)の報酬を支払いました。他の大型IPO(例えばMetaの2012年上場やUberの2019年上場)においても、アンダーライター手数料率は1%強程度です。同様の比率で計算した場合、SpaceXのIPOで発生するアンダーライター手数料は5億ドルを超える可能性があります。参考までに、Goldman Sachsの前四半期株式アンダーライティング事業の総収入は5億3,500万ドルです。
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