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1、市況の背景

2、コアロジック

空中無人システムとeVTOL分野

• EH（EHang）：国内eVTOLのリーディングカンパニーで、空中交通ソリューションに特化しています。現在、2026年第1四半期決算の発表が間近で、商業デモ運用テストが継続的に推進されており、低高度経済関連の政策支援の恩恵を受けています。
• EVEX（Eve Holding）：Embraer傘下のeVTOLプロジェクトで、プロトタイプ機のテストが順調に進行。すでに複数の航空会社から意向注文を獲得しており、2026年には重要な認証段階に進む予定で、長期的な市場空間が注目されています。
• AVAV（AeroVironment）：米軍の戦術無人機及び滞空型ミサイルの主要サプライヤー。戦術無人機の需要増加の恩恵を受け、受注実行状況は安定しています。
• KTOS（Kratos Defense）：無人戦闘システムおよび極超音速技術の代表企業。2026年第1四半期売上高は前年同期比22.6%増加し、通年ガイダンスを上方修正。5月29日、Cathie Wood（ARK Invest）により買われ、技術的障壁が高いです。
• RCAT（Red Cat Holdings）：軍用無人機及びAIセンシングシステムのプロバイダー。最近、海外からの注文が進展していますが、短期的な変動幅は大きいです。

伝統的な防衛大手および防衛ETF

• AXON（Axon Enterprise）：法執行テクノロジー及び非致死武器のリーディングカンパニー。AIクラウドプラットフォームのサブスクリプション収入の割合が継続して上昇しており、公共安全のデジタルトランスフォーメーションの最大の恩恵を受ける企業の一つです。
• LMT（Lockheed Martin）：世界最大の国防請負業者で、F-35プロジェクトが長期的な安定キャッシュフローをもたらし、地政学的緊張期に明確な防御性を発揮します。
• RTX（RTX Corporation）：ミサイル及び航空動力システムの二大事業を持つ企業。世界的な防空需要の高まりにより、ミサイル事業の受注が顕著に増加しています。
• NOC（Northrop Grumman）：核B-21ステルス爆撃機及び原子力潜水艦の主要サプライヤーであり、米国の戦略級兵器システムの重要なプレーヤーです。長期契約により強い確実性があります。
• DFEN（Direxion Daily Aerospace & Defense ETF）：防衛航空分野を対象としたレバレッジETFで、防衛・軍需産業の分散投資を提供し、セクター全体のトレンドをとらえるのに適しています。

防衛情報化と企業IT分野

• NOW（ServiceNow）：企業向けAIワークフロープラットフォームのリーダー。国防及び情報部門のデジタル化推進の重要なパートナーであり、サブスクリプション収入は高い成長を維持しています。
• IBM（International Business Machines）：ハイブリッドクラウド、量子コンピュータ、及び防衛情報化の複数分野に進出しており、アメリカ政府や軍との協力歴が長く、技術の深さと契約の安定性を兼ね備えています。
• NTAP（NetApp）：高性能データストレージ及びクラウドインフラの企業であり、AIの大規模モデル学習や防衛データセキュリティ需要の増加の恩恵を受けています。高性能ストレージシステムの注文は強いです。

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