NuWaysはMultitudeの「買い」を維持、目標株価を11ユーロに設定
Reuters2026/08/12 07:16- NuWaysは、Q2 2026のプレビュー・ノートでMultitudeのBUYを再報告し、12か月の目標株価をEUR 11としました。
- アナリストは、Q2の純利益がEUR 5.9 millionとなり、前年同期比で15%減少すると予想しており、コスト増が手数料収入の増加を相殺するとしています。
- 売上高予想はEUR 65.7 millionで、前年同期比1%減少する見込みですが、手数料・コミッション収入はほぼ倍増しEUR 5.9 millionになると見られています。
- NuWaysは、Sortterの統合、アーンアウト、ホールセールバンキングの成長を挙げ、第2半期に収益性が集中すると予想しており、FY26の純利益はEUR 29.3 millionと見込んでいます。
- バリュエーションでは、EUR 5.3 per shareとし、FY26eのP/Eが5.3倍になることを示唆しており、NuWaysはこの倍率が過度な要求ではないと見ています。
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