TSMCは20億ドルのシリコン・インターポーザー大口注文をGlobalFoundriesに委託、CoWoSの主要部品が初めてアメリカで生産される

TSMCはAIの先端パッケージ技術であるCoWoSに不可欠な部品であるシリコンインターポーザの製造を、初めて米国のファウンドリーであるGLOBALFOUNDRIESに委託しました――20億ドル、5年契約の長期合意により、AIチップパッケージサプライチェーンのこの重要な工程の生産能力が台湾の国内サプライヤーから米国本土にも拡大されます。

TSMCが最近発表したGLOBALFOUNDRIESとの契約によると、TSMCはCoWoSに必要なシリコンインターポーザの生産をニューヨーク州のGLOBALFOUNDRIESに委託し、2028年前半から段階的に量産を開始する予定です。契約期間は5年間、総額20億ドル（約新台湾ドル640億元）にのぼります。

機関は、この長期契約はAIが先端パッケージを後押しし、シリコンインターポーザへの需要が強いことを示しており、TSMCはシリコンインターポーザの生産能力を確保するために外部委託を拡大しています。シリコンインターポーザの長期供給契約を結ぶことは、今後の市場成長に自信を持ち、AIパッケージの鍵となるコンポーネント需要が引き続き拡大していることを浮き彫りにしています。

台湾の2大成熟プロセスファウンドリーであるUMCとPSMCも、シリコンインターポーザの分野に積極的に参入し、増産を加速しています。TSMCが最大規模の委託注文を米系ファウンドリーに渡すことで、シリコンインターポーザの供給源は台湾国内だけでなく、米国本土生産という新たなパイプが追加されることになりました。

20億ドル規模の長期契約：シリコンインターポーザがニューヨーク州へ

シリコンインターポーザはAIプロセッサと高帯域幅メモリ（HBM）をつなぐ重要なブリッジであり、高密度な配線を通じて異なるチップが1つのパッケージ内で高速データ転送を可能にします。AIチップがより多くのメモリや演算ユニットを統合するにつれて、パッケージ面積とインターコネクトの需要も増加し、インターポーザ技術や生産能力への需要が高まっています。

TSMCが今回GLOBALFOUNDRIESにニューヨーク州でシリコンインターポーザの生産を選んだのは、同社の先端パッケージ増産・アウトソーシング戦略の一環です。これまでにもTSMCは3年連続でCoWoSの生産能力を倍増させ、CoWoSにおけるCoW工程はASEグループなど検査・組立メーカーにも外注することで、AIチップ需要急増による生産負荷に対応してきました。今回、シリコンインターポーザという重要部分も外部委託することで、米国本土にも生産能力を拡大しています。

アウトソーシングの動機：安定生産能力確保、5年契約で供給をロック

機関は、これはAIによる先端パッケージのシリコンインターポーザ需要が非常に高いことを示し、TSMCが供給に不安がないよう外部委託を拡大したものだとみています。

市場アナリストもまた、TSMCとGLOBALFOUNDRIESがシリコンインターポーザの長期供給契約を結んだことで、今後の成長を見込んでのことであり、AIパッケージで不可欠なコア部品の需要が持続的に広がっていることを示しています。5年間という長期契約は双方に安定した生産能力と受注見通しをもたらします：

GLOBALFOUNDRIESにとっては、同社のニューヨーク州生産能力をAI先端パッケージ材料分野に投入する象徴的な注文となり、TSMCにとっては自社の増産以外にも、シリコンインターポーザの供給に長期的な保証を加えるものとなります。

UMCとPSMC：増産が加速、米系との競争による成長余地

UMCはシリコンインターポーザに長年投資し、現在増産を加速中で、月間生産能力は3000枚から6000枚へ倍増する予定です。技術はシリコンインターポーザ、深溝キャパシタ、ウェハレベルハイブリッドボンディング、アクティブインターポーザをカバー。特に深溝キャパシタを導入した2.5Dパッケージ技術は主要顧客向けに出荷され、アクティブインターポーザも複数顧客と検証中です。

PSMCは「3D AIウェハファウンドリー」への転換を主軸に、メモリー製造と成熟プロセスの強みをシリコンインターポーザ、シリコンキャパシタやウェハ積層に展開。今年はインターポーザや統合型受動部品・シリコンキャパシタ、3D WoW DRAM積層技術を披露しました。生産能力の配分面では、既存のP3工場などを活用しインターポーザ分野の拡大を計画しています。

この2社の台湾系企業が同時にシリコンインターポーザ分野に参入するのは、AIパッケージ需要の継続的拡大に賭けていることを示しています。しかし、TSMCが今回20億ドルという5年にわたる注文をGLOBALFOUNDRIESに固定したことで、今後5年は米系生産能力も供給に参加します。増産中のUMCとPSMCにとって、シリコンインターポーザの増量受注競争は、もはや台湾勢同士にとどまりません。

TSMCは10月15日に2023年第3四半期の法人説明会（つまり決算電話会議）を開催予定で、先端パッケージの生産能力計画やアウトソーシング戦略のさらなる詳細が市場の注目となります。