証券会社の見解：衛星競合他社が近づく中、Comcastが再編を実施

10月23日 - ** コンキャスト（Comcast、 CMCSA.O）は木曜日、組織構造の調整に伴い、第4四半期に10億ドル以上 (link) の費用を計上することを発表しました。この措置は、同社が2027年中頃にNBCUniversal事業を分離する計画の準備のためです。

** この株をカバーする29の証券会社が提示した目標株価の中央値は29ドルです —— LSEGの集計データ

新たなプレイヤーが議論に加わりました

** バークレイズ（格付け：“ニュートラル”、目標株価：24ドル）は、会社の再編とNBCUniversal事業分離が上昇の触媒となる可能性があるものの、ブロードバンド分野の競争圧力やハイブリッドメディア事業の業績が、業務の改善が始まるまでは回復を制限する可能性があると述べています。

**JPMorgan（“ニュートラル”、目標株価：29ドル）は、光ファイバーネットワークの拡大、固定無線アクセス市場での継続的なシェア拡大、そして衛星ブロードバンドによる脅威の増加が、2027年まで競争の激化をもたらす可能性があると述べています。

**スコシアバンク（“パフォーム”、目標株価：27.5ドル）は、第4四半期の10億ドル超の費用を含めた会社の再編措置が効率性向上と成長投資のスペース創出につながるとし、今後数年で衛星ブロードバンドの競争が激化する可能性があると述べています。

** Evercore ISI（“アウトパフォーム”、目標株価：29ドル）は、顧客満足度、ブロードバンド速度アップグレード、サービス品質改善などのファンダメンタルズのトレンドが改善しているとしつつも、光ファイバー、固定無線、そして最終的には衛星ブロードバンドからの競争が成長を引き続き抑制する可能性があると述べています。

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