ヒューマノイドロボットのストレージ需要が5年で20倍に？イーロン・マスク：「馬鹿げている。ロボットのストレージ需要は“すべてを凌駕する”し、スーパーインテリジェンスではさらに遥かに超える。」

Counterpoint Researchはヒューマノイドロボットのストレージ需要が5年で20倍に増加すると予測していますが、イーロン・マスクはこれを「馬鹿げている」と直接否定し、ロボットのRAM需要が地球上のあらゆるものを凌駕すると断言、さらにスーパーインテリジェンスのコンピューティングパワー需要はロボットをはるかに上回ると述べました。この発言は、ヒューマノイドロボットのストレージ分野における想像力を新たな次元へと押し上げました。

同時に、ストレージチップ大手のMicron Technologyは、ヒューマノイドロボットを今後のストレージ需要の重要な推進力の一つとして位置付けており、自動運転車と並んで強調しています。「物理AI」デバイスのコア成長市場として捉え、現行の高帯域・大容量ストレージ製品群と直接結びつけています。

マスクの発言とMicronの戦略的な展開は、共に形成されつつある市場シナリオを示唆しています。ヒューマノイドロボットおよび背後にあるスーパーインテリジェンスが、次世代のストレージおよびコンピューティングパワー需要のコアドライバーとなりうるというものです。その規模は現時点での市場予測を大きく超える可能性があります。

マスク：「現行分析は馬鹿げている」、ロボットRAM需要は地球上のあらゆるものを超える

現地時間26日、@wallstengineはX（旧Twitter）にて、Counterpoint Researchが2030年までにヒューマノイドロボットのDRAM需要が20倍に急増すると予測していると投稿しました。

これに対し、マスクはヒューマノイドロボットのストレージ需要に関する分析を強く否定し、以下のように投稿しました。「馬鹿げた分析だ。ロボットのRAM需要は地球上の他のすべてを超える。なぜなら、ロボットは物理的な基盤の上で動作し、原子を形成する必要があるからだ。」

この表現の核心は、ヒューマノイドロボットが物理世界における実行主体として、物理的な環境でセンシング・意思決定・物質操作を担うため、リアルタイムな計算力およびストレージに対する需要は構造的かつ持続的であり、決して僅かな追加的需要にとどまらないという点です。マスクの意図は、「5年で20倍に拡大」といった定量予測では、この分野の本質的な規模を著しく過小評価していることを示唆しています。

さらに注目すべきは、マスクがスーパーインテリジェンス（Super Intelligence、SI）を個別に挙げ、「その需要はロボットをはるかに上回る」とし、およそ100％のスーパーインテリジェンスのコンピューティングパワーがディープスペースコンピューティング（deep space compute）に投入されると付け加えた点です。この見解は、ストレージおよび計算需要の最終的な想像空間を地球から宇宙インフラ層へと拡大しています。

Micronはヒューマノイドロボットに賭け、「物理AI」が新たなシナリオのアンカーポイントに

マスクの上述発言のなか、Micron Technologyは商業面でヒューマノイドロボットをすでにコア戦略シナリオに組み込んでいます。

Yahoo!ファイナンスの報道によると、Micron経営陣は最新のAI関連コメントで、ヒューマノイドロボットを将来の主要なストレージ需要源として明確に位置付けており、自動運転車とともに「物理AIデバイス」という新興カテゴリに組み込んでいます。同社の経営陣は、この想定需要を現行の高帯域幅メモリ（HBM）および大容量ストレージ製品群と直接結び付けており、新たな製品開発の必要はなく、現行のAIサーバーやデータセンター向けの主要製品ラインでヒューマノイドロボットのストレージ需要に対応できることを強調しています。

この戦略的な位置付けの意味は、ヒューマノイドロボットはデータセンターや自動運転プラットフォームと同等レベルのサーバーグレードのDRAMおよびストレージソリューションの利用が想定されることであり、Micronが大規模な資本再編を行うことなく、現有の生産能力や技術基盤をこの新興エンドマーケットにそのまま再利用できることを意味します。

Micronの現行ストーリーは、AIやデータセンターの需要、DRAM・NANDの供給逼迫、長期顧客契約による高収益のキャッシュフローに大きく依存しています。ヒューマノイドロボットをサーバー級ストレージ製品の新たな需要先と位置付けることはそのストーリーと高い整合性がありますが、実際の事業展開ペースは、高度なプロセス技術を継続して実行し、大規模な資本支出計画と結びつけた生産能力をどれだけ充填できるかに懸かっています。

投資家にとっては、ヒューマノイドロボットのストレージ需要は現在、戦略的な位置付けの段階にあり、財務データとして定量的な貢献をまだ示していません。

直近で最も重要な観察ウィンドウは、Micronの2027会計年度第1四半期業績ガイダンスです。経営陣は同四半期の見通しとして、売上高約615億ドル、希薄化後1株当たり利益37.84ドルと発表しています。市場は、物理AIデバイス——自動運転システムや初期ヒューマノイドロボット導入を含む——が上記業績予想にどのような具体的寄与を与えるのか、経営陣がガイダンスを更新するかどうかに注目しており、このテーマがどの程度のスピードで実際の収益に変換されるのかを見極めようとしています。