アストラゼネカ（AZN.US）の第3四半期利益は予想を上回り、腫瘍治療薬が成長の主力となった

智通财经APPによると、アストラゼネカ（AZN.US）は10月30日、2026年第3四半期の業績を発表しました。固定為替レート（CER）ベースで、当四半期の総収益は前年同期比7%増の162.09億ドル、製品売上が150.66億ドルで5%増、提携収入が11.07億ドルで36%増となりました。コア1株当たり利益は2.79ドルで前年比19%増、報告ベースの1株当たり利益は2.02ドルで26%増となりました。MarketBeatによるコンセンサスでは、当四半期のコア1株当たり利益は2.60ドル、収益は160.0億ドルと予想されていましたが、実際はいずれも約7%および1%上回りました。

構造面では、腫瘍事業が引き続き成長の主力を担っています。収益は77.65億ドルで前年比17%増、総収益の48%を占めています。中でもImfinziは26%増の19.90億ドル、Enhertu（提携収入を含む）は35%増の15.81億ドル、Tagrissoは12%増の20.87億ドルとなりました。

特許切れや国内集団購入の影響が成熟品目に集中しました。Farxigaは米国でジェネリック医薬品の上市により25%減の16.05億ドル、Brilintaは50%減、心血管・腎臓・代謝事業全体で18%減となりました。希少疾患事業は10%増、呼吸器および免疫は11%増となりました。コア粗利率は82%で1ポイント上昇、コア営業利益は58.55億ドルで20%（CER）増、コア営業利益率は36%で4ポイント上昇しました。

地域別では、米国の収益は68.99億ドルで5%増、欧州は12%増、中国の収益は19.20億ドルで、CERベースで3%増（報告ベースで9%増）となりました。

同社は2026年通年CERガイダンスを再確認しました。総収益は中高シングルディジットで成長、コアEPSは低2桁成長、コア税率は18%～22%、年間配当を1株あたり3.30ドルに増配する計画です。最初の9か月間の収益は468.81億ドルでCERベースで7%増、コアEPSは8.00ドルで14%増となりました。

最高経営責任者パスカル・ソリオットの指導の下、アストラゼネカは併用療法を通じて抗がん薬の適用範囲拡大を図っています。この戦略は成果を挙げており、最近の欧州トップレベルの腫瘍学会議でのデータでは、ImfinziとAmgenの薬剤との併用が小細胞肺がん患者の生存期間を8カ月延長したことが示されました。アストラゼネカはまた、Tagrissoともうひとつの腫瘍薬との併用が、別の種類の肺がんで疾患進行を遅らせたことも示しました。

売上高が堅調に伸びている一方で、今年は臨床試験でたびたび挫折したため、投資家はアストラゼネカに慎重な姿勢をとり続けています。これは継続的な好成績に慣れてきた同社としては異例のことです。今年初めに、心臓薬Wainuaが臨床試験で不成功に終わりました。年初からアストラゼネカ株価は5.4%下落しています。

老舗の抗凝固薬Brilintaを含む一部の心血管薬について、前四半期は売上が減少しました。