BUZZ-街景視点：インドのSun PharmaによるAurigeneおよび乾癬治療薬の買収はリスク要因

11月2日 - ** 製薬会社Sun Pharmaの SUN.NS の第2四半期利益は、Organon買収に伴う一時的費用の影響で減少し、減少幅は約36%となった (link)

** この費用を除くと、利益は6.3%増加

** 株価は1.1%下落し、1,759.4ルピー

アナリストはOrganonおよびILUMYA関連の問題に注目

** Systematix（「買い」評価維持、目標株価2,290ルピー）は処方薬の成長、市場シェアの拡大、新薬の上市によって各地域の業績が好調であり、売上とEBITDAが予想を上回ったと述べている

** 革新的な製品ポートフォリオの成長は再び2桁台に戻る見通しであり、新製品の上市により約10億ドルの売上がもたらされると見込む

** 野村証券（「買い」、目標株価2,260ルピー）は、売上高・EBITDA・調整後純利益すべてが予想を上回ったと指摘。銀屑病治療薬ILUMYAの米国での回復は、是正措置やその他の承認の支援を受けるとみている

** Emkay Global（「増持」評価、目標株価2,000ルピー）は、競争激化を踏まえILUMYAに慎重な見方を示すも、米国市場の減速は一時的なものと予想

** ICICI Directは、Organonの統合には課題があり、短期的な成長の弾みは限定的でレバレッジも高いと指摘。しかし、Sunの買収実績には依然として慎重ながらも楽観的な立場を維持している

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