UBSは第3四半期にゴールドオプションの両方向戦略を展開し、テクノロジー株に強く注力、SKハイニックス（SKHY.US）にポジションを構築

ジートン財経APPの情報によると、米国証券取引委員会（SEC）の公開資料に基づき、UBSグループ（UBS.US）は2026年9月30日までの第3四半期のポジション報告書（13F）を提出しました。

第3四半期におけるUBSの総保有時価総額は約7700億ドルで、前四半期の約7900億ドルから前期比2.5%減少しました。トップ10銘柄の保有割合は13.77%、保有期間は23.7四半期となっています。当該四半期では、UBSは新規銘柄を1,776件、買い増し4,595件、売却4,231件、全売却1,033件実施しており、ポートフォリオの回転率は23.06%でした。

上位5銘柄：Microsoftは1割超減持、NVIDIAが依然首位

半導体および加速計算チップメーカーであるNVIDIA（NVDA.US）が1位で、保有株数は約8,112万株、評価額は約185.26億ドル、ポートフォリオの2.42%を占め、保有数は前四半期比2.35%減少しました。

消費電子メーカーApple（AAPL.US）が2位で、約4,690万株、評価額は約156.18億ドル、ポートフォリオの2.04%を占め、前四半期比9.47%減少。

ソフトウェアおよびクラウドサービス企業Microsoft（MSFT.US）が3位で、約3,033万株、評価額は約155.57億ドル、ポートフォリオ比率は2.03%、前四半期比15.47%減少となりました。

半導体および基盤ソフトウェア企業Broadcom（AVGO.US）が4位で、約2,508万株、評価額は約88.07億ドル、ポートフォリオ比率は1.15%、前四半期比0.25%減少。

ECおよびクラウドコンピューティング企業Amazon（AMZN.US）が5位で、約3,433万株、評価額は約85.52億ドル、ポートフォリオ比率は1.12%、前四半期比0.27%増加となっています。

6位から10位のそのほか主要保有株は、インターネット及びクラウドコンピューティング企業のAlphabet（GOOGL.US）、S&P500指数を追跡するSPDR S&P 500 ETF Trust（SPY.US）、SPDRゴールドETFプットオプション（GLD.US，PUT）、SPYプットオプション（PUT）、及び先進国株式を追跡するiShares Core MSCI EAFE ETFとなっています。

このうち、Alphabetは約2,391万株、約82.26億ドルで1.08%を占め、保有数は5.60%減少。SPYは約1,042万ユニット、約79.44億ドルで1.04%、15.09%減少。GLDプットオプションは約2,063万ユニット、約78.58億ドルで1.03%、数量は1,276.64%増。SPYプットオプションは約961万ユニット、約73.31億ドルで0.96%、14.88%減少。最後のETFは約7,171万ユニット、約69.48億ドルで0.91%、3.02%増加しています。

業種分布：テクノロジーの比率が最高、ETFが上位20の約3分の1占める

業種分布では、情報技術が依然として最も比重が大きい分野です。上位10銘柄中6銘柄がテクノロジー株で、合計でポートフォリオの約9.84%を占め、半導体3銘柄、インターネットプラットフォーム3銘柄です。上位20銘柄まで拡大すると、テクノロジー株は9銘柄で合計約12.26%となります。金融セクターは上位20に2銘柄、JPMorgan Chase（JPM.US）とUBSグループ自身（UBS.US）が含まれ、合計約1.40%です。

また、指数および商品ETFも人気があります。上位20のうち8銘柄がETFで、合計約6.60%を占めます。S&P500、Nasdaq100、先進国株式、金の4つのエクスポージャーをカバーし、S&P500関連の現物とオプションの合計は約2.26%、金に関するものは約2.16%です。

金のオプション両建て、SK Hynix新規保有、SpaceXで買い増し

新規建ての中で、韓国のメモリーチップメーカーSK Hynix（SKHY.US）が新規開示の中で最大規模となり、合計約585万株、時価総額は約10.77億ドルです。 さらに、UBSはエレクトロニクス製造サービスのCelestica（CLS.US）コールオプション、ラボ検査サービス企業Labcorp（LH.US）コールオプションなども新規建てしました。

保有割合の変化を見ると、第3四半期にUBSグループが最も買い増しした上位5銘柄は、ゴールドETFプットオプション（GLD.US, PUT）、ゴールドETFコールオプション（GLD.US, CALL）、SpaceX（SPCX.US）、Exxon Mobil（XOM.US）、AMDコールオプション（AMD.US, CALL）です。最も売却した上位5銘柄は、Eli Lillyコールオプション（LLY.US, CALL）、Nasdaq100ETFコールオプション（QQQ.US, CALL）、S&P500ETFコールオプション（SPY.US, CALL）、Amazonコールオプション（AMZN.US, CALL）及びTSMCとなっています。